证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-042 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"、"发行人"或"公司"） 和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-041 宁波恒帅股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"、"发行人"或"公司"） 和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"恒帅转债"）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-041 宁波恒帅股份有限公司 1 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2025 年 5 月 29 日 （T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股 东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资 金。 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"、"发行人"或"公司"） 和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 ...

核心观点 - 宁波恒帅股份有限公司计划向不特定对象发行32,759万元可转换公司债券（恒帅转债），债券代码123256，期限6年，票面利率逐年递增（0.20%-2.50%）[1][2][5] - 本次发行采用原股东优先配售与网上公众申购相结合的方式，初始转股价62.55元/股，转股期为发行结束满6个月后至到期日（2025年12月5日-2031年5月28日）[1][4][8] - 债券条款包含转股价调整、下修、赎回及回售机制，信用评级A+，无担保，由国金证券包销余额[5][9][10][11][15] 发行基本情况 - **证券类型**：可转换为A股的公司债券，在深交所创业板上市[2] - **发行规模**：总额3.2759亿元，发行数量327.59万张，每张面值100元[2] - **期限与利率**：6年期，票面利率分阶段设定（第1年0.20%，第6年2.50%）[2][5] - **付息方式**：每年付息一次，到期还本付息[2][3] 转股条款 - **初始转股价**：62.55元/股，基于前20个交易日股票交易均价确定[4] - **转股调整**：当公司发生送股、增发、配股或派息时，按公式调整转股价（保留小数点后两位）[4] - **下修条款**：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时，董事会可提议下修转股价，需股东大会三分之二表决通过[5][6] - **转股数量计算**：Q=V/P（V为票面总金额，P为转股价），不足1股部分以现金兑付[8] 赎回与回售机制 - **赎回条款**： - 到期赎回：按面值110%赎回未转股债券[9] - 有条件赎回：连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%时，公司有权按面值加利息赎回[9] - **回售条款**： - 募集资金用途变更时，持有人可回售[10] - 最后2个计息年度内，连续30个交易日收盘价低于转股价70%时，持有人可回售[10] 发行安排 - **优先配售**：原股东按股权登记日（2025年5月28日）持股比例配售，每股配售2.9249元可转债[12][13] - **网上申购**：社会公众投资者通过深交所系统申购，代码370969，最低申购10张（1,000元），上限为1万张[14] - **时间表**： - T日（5月29日）：原股东配售及网上申购[12][14] - T+4日（6月5日）：募集资金划至公司账户[16] - **包销机制**：国金证券对认购不足部分余额包销，包销上限为发行总额30%（9,827.7万元）[15] 其他关键信息 - **信用评级**：联合资信评估给予主体及债券评级均为A+，展望稳定[11] - **上市安排**：发行完成后将尽快申请深交所上市，具体时间另行公告[15] - **信息披露**：募集说明书全文可通过巨潮资讯网查询[2]

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-040 宁波恒帅股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议 于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。经全体监事一致同意，豁免本次会议的 通知时限要求。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025 年 6 月 5 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期 日止，即 2025 年 12 月 5 日至 2031 年 5 月 28 日止（如遇非交易日则顺延至其后 的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 出席会议的监事认真 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 宁波恒帅股份有限公司 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. （浙江省宁波市江北区通宁路 399 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年五月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"发行人"）向不特定对 象发行 32,759.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证 券监督管理委员会证监许可〔2025〕224 号文同意注册。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-038 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 1 发行人：宁波恒帅股份有限公司 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 5 月 28 日， 即 T -1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股 东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2025年5月27日（T-2 日）的《证券时报》上，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网 （h ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 宁波恒帅股份有限公司 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. （浙江省宁波市江北区通宁路 399 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-1-1 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-037 特别提示 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"、"发行人"或"公司"） 和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"恒帅转债"）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"或"登记公司"）登记在册的原股东优先配 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-036 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"发行人"或"恒帅股份"）向不特定对 象发行 32,759.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"恒帅转债"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕 224 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"恒帅转债"，债券代码为"123256"。本 次发行的恒帅转债将向发行人在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众 投资者发行。 本次向不特定对象发行的恒帅转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.c ...