公司概况 - 公司成立于2001年2月21日，股票代码300969，上市于深圳证券交易所[8] - 公司注册资本和实缴资本均为8000万元[8] - 公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售[9] - 公司业务覆盖全球主要汽车市场，是多家知名整车厂和零部件供应商的配套商[10] - 公司将业务规划为电机业务、电动模块业务、驾驶视觉清洗系统、热管理系统业务四大单元[10] 业绩数据 - 2024年1 - 6月研发费用为1485.69万元，营业收入为46286.83万元，研发费用占比3.21%[17] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为11563.76万元，扣非后为10845.74万元[18] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为10.07%，基本每股收益为1.45元[19] - 2024年1 - 6月非经常性损益小计为842.71万元，归属于母公司所有者的非经常性损益为718.02万元[22][23] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量为1.26元/股，每股净现金流量为 - 0.34元/股[18] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为15325.01万元，利息保障倍数为3235.37倍[18] - 报告期内公司主营业务产品毛利率总体高于同行业可比公司[27] - 2021年至2024年1 - 6月，公司应收账款周转率整体呈波动下降趋势[28] 研发情况 - 公司研发了微电机、清洗泵等产品，组建自动化设备研发团队[15] - 公司开发了微电机和喷嘴总成全自动化生产线[15] - 报告期内公司研发投入金额呈上升趋势[16] - 报告期内公司研发投入金额占当期营业收入比例分别为3.48%、3.76%、3.23%和3.21%[16] 市场扩张 - 泰国新建汽车零部件生产基地项目建成达产后预计新增多种产品产能[35] - 募投项目将新增汽车电机、清洗泵和清洗系统等产品产能，面临扩产后产能消化风险[40] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过32759万元[43] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元，期限为6年[44][45] - 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息[48] - 本次可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[53] - 当公司股票满足条件时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[57] - 可转债赎回、回售条件及违约情形有明确规定[63][66][73] - 本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为A +[82] - 本次可转债向公司原股东实行优先配售，余额及原股东放弃认购部分将通过网下对机构投资者发售及/或网上发行，不足部分由保荐机构包销[72] - 公司本次可转债方案有效期为十二个月[88] 人员与会议 - 保荐机构指定胡国木、夏景波担任本次发行的保荐代表人，吴秋尘为项目协办人[89][91] - 本次发行项目组其他成员为罗永胜、郭煜焘、魏博、孙旭格[92] - 2023 - 2024年公司多次董事会会议和股东大会审议通过与发行可转换公司债券有关的议案[96][97][98][99][100] - 单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[85][86] - 公司已聘请国金证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人[87] - 保荐机构对公司持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[101]