公司概况 - 公司成立于2001年2月21日，股票代码为300969[8] - 公司注册资本和实缴资本均为8000万元[8] - 公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售[9] - 公司业务覆盖全球主要汽车市场，是多家知名整车厂和零部件供应商的配套商[10] - 公司将现有业务规划布局为四大业务单元[10] 业绩数据 - 2024年1 - 6月研发费用为1485.69万元，营业收入为46286.83万元，研发费用占比3.21%[17] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为11563.76万元[18] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为10.07%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.45元[19] - 2024年1 - 6月非流动资产处置损益为 - 1.12万元，政府补助为422.18万元，公允价值变动损益为421.66万元[22] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的非经常性损益为718.02万元[23] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量为1.26元/股，每股净现金流量为 - 0.34元/股[18] - 报告期内公司主营业务产品毛利率总体高于同行业可比公司[27] - 报告期各期末公司应收账款账面余额情况，账龄一年以内平均占比为99.88%[28] - 2021年至2024年1 - 6月公司应收账款周转率整体呈波动下降趋势[28] 财务指标 - 2024年6月末公司流动比率为4.25倍，速动比率为3.74倍，合并资产负债率为17.43%，母公司资产负债率为17.63%[17] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为1.83次/年，存货周转率为2.61次/年[18] 研发情况 - 公司研发投入金额占当期营业收入比例分别为3.48%、3.76%、3.23%和3.21%[16] - 公司组建自动化设备研发团队，开发了微电机全自动化生产线、喷嘴总成全自动化生产线[15] 市场与客户 - 2018 - 2023年我国汽车销量情况[32] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本的比例在75%左右[24] - 报告期内公司前五名客户的合计销售收入占营业收入的比例情况[25] 项目与产能 - 泰国新建汽车零部件生产基地项目建成达产后预计新增多种产能[35] - 募投项目将新增产品产能，面临扩产后产能消化风险[40] 可转债发行 - 本次可转债发行方案经多次董事会会议和股东大会审议通过[41] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过32,759.00万元[43] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元，期限为6年[44][45] - 本次可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[53] - 转股价格向下修正、赎回、回售条件及违约情形规定[57][63][66][73] - 可转债持有人转股数量计算方式[61] - 本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为A +[82] - 本次可转债的发行对象、配售方式及方案有效期[71][72][88] 人员与机构 - 保荐机构指定胡国木、夏景波担任本次发行的保荐代表人，吴秋尘为项目协办人[89][91] - 本次发行项目组其他成员为罗永胜、郭煜焘、魏博、孙旭格[92] - 截至2024年6月末，保荐机构及其相关方与发行人及其相关方不存在关联关系[93] - 公司已聘请国金证券作为本次债券的受托管理人[87] - 单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[85][86] - 保荐机构对公司持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[101]