Presentation：储能行业10月月报

国内储能 - 9月国内储能市场共计完成101项储能招投标，规模为7.43GW/16.35GWh，同比+10%/-11%，环比+79%/+45%，规模仅次于7月。[4][5] - 9月已完成采招的主要是储能系统、储能项目EPC、储能电池簇和电芯，其中储能系统采招规模占比超6成，达到62.2%。[6][7] - 9月储能系统平均报价为0.969元/Wh，环比下降16.11%，最低报价为0.301元/Wh。储能EPC平均报价为1.201元/Wh。[8][9] - 2024年8月国内新增投运新型储能项目规模共计1.73GW/4.50GWh，功率规模环比-46%，其中电网侧新增装机占比89%。[10] - 2024年8月我国工商业储能装机规模208MW/468.4MWh，环比-1%/+2.76%，市场投资谨慎，项目落地难度较大。[11] 2. 海外储能 - 2024Q2美国储能新增装机3.011GW/10.492GWh，同比+74%/+86%，环比+135%/+195%，增长势头强劲。[13] - 2024年8月美国储能新增装机961MW，同比+98%，环比+28%，预计2024年全年储能新增装机15.083GW，累计同比+130%。[14][18] - 2024年9月德国储能新增装机201.3MW/300.2MWh，同比-46.0%/-47.7%，环比-18.4%/-22.8%，户储占比较高。[24][25] - 2024Q2意大利储能新增装机553MW/1562MWh，同比-1.1%/+58.3%，环比+25.7%/+70.9%。[27][28] 3. 产业链价格 - 碳酸锂价格趋稳，底部小幅波动。方形储能电芯磷酸铁锂均价保持相对稳定。[31][32] - 美国和欧洲电价整体保持平稳。[34] 4. 投资建议 - 随着碳酸锂价格稳定和国内大储边际改善，看好美国和中国储能市场。[36] - 欧洲户储供应商出货有望提升，建议关注相关企业。[36] - 建议关注PCS、集成商、温控、户储和电池等细分领域龙头企业。[36] 5. 风险提示 - 境内外储能增速不及预期、光伏政策推进不及预期等。[38]