可转债发行 - 2021年11月11日公开发行可转换公司债券，募集资金总额219,893.91万元，净额2,195,682,158.53元[8] - 发行21,989,391张，每张面值100元，按面值发行[11][12] - 期限6年，从2021年11月11日至2027年11月10日[13] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[15] 转股相关 - 转股期限自2022年5月17日至2027年11月10日[21] - 初始转股价格为34.85元/股[22] - 发生派送股票股利等情况按公式调整转股价格[24] - 至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[27] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[27] - 转股数量Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍[29] - 转股后不足一股的余额，五个交易日内现金兑付[29] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内，按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[31] - 转股期内，A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格高于当期转股价格的130%（含130%），公司可赎回[32] - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[32] - 最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人可回售[36] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，持有人享有一次回售权[37] 其他要点 - 2020年11月13日召开第二届董事会第二十次会议审议通过公开发行可转换公司债券预案[7] - 2021年12月6日在深圳证券交易所上市[8] - 发行人预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超5000万元且达发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上，应召集债券持有人会议[44] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可提议召开债券持有人会议[46] - 发行人重要子公司未偿有息负债超5000万元且达发行人合并报表最近一期经审计净资产10%以上，可能致债券违约[45] - 本次可转债初始转股价格为34.85元/股，调整前为20.16元/股，调整后为19.95元/股[54] - 公司2024年半年度权益分派方案为每10股派2.10元现金（含税）[55] - 本次"麒麟转债"转股价格调整自2024年10月21日生效，无需暂停转股[56] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[50] - 本次发行方案有效期为十二个月，自经股东大会审议通过之日起计算[53] - 募集资金将存放于招商银行股份有限公司青岛分行，账号为532904404210201[52] - 募集资金用于森麒麟（泰国）新建项目[47][49] - 森麒麟（泰国）新建项目投资总额为318,365.00万元[49]