公司概况 - 公司成立于2012年3月26日，2022年8月17日上市，证券代码688401[10] 技术能力 - 具有G2.5 - G11全世代掩膜版生产能力，实现180nm制程节点半导体掩膜版量产[10] - 掌握150nm/130nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术[11] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总计212,783.60万元，负债合计84,759.68万元[19] - 2024年1 - 6月营业总收入39,572.15万元，净利润8,285.39万元[21] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额7,041.52万元，投资活动现金流量净额 - 8,665.65万元[23] - 2024年1 - 6月流动比率1.42倍，速动比率1.08倍，资产负债率（合并）39.83%，资产负债率（母公司）27.09%[24] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.04次/期，存货周转率1.60次/期[24] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量0.36元，每股净现金流量 - 0.69元[24] - 2024年1 - 6月研发投入占营收比例5.04%[24] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为5,229.38万元、11,978.17万元、14,880.10万元，年均可分配利润10,695.88万元[73] - 2021年末 - 2024年6月末资产负债率分别为60.12%、28.07%、34.96%和39.83%[74] - 2021 - 2024年6月经营活动现金流量净额分别为13,445.54万元、29,856.03万元、16,668.95万元和7,041.52万元[74] 市场地位 - 2023年度平板显示掩膜版销售规模市场占有率8%，位居全球第六、国内第二[31] 募投项目 - 募投项目经营稳定期预计年均营收28,631.13万元[32] 可转债发行 - 拟发行不超7.37亿元可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行[44][70] - 可转债期限六年，转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[77][86] - 转股期内，股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[81] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于转股价格70%，持有人有权回售[82] - 当股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案，须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[37][83] 募集资金用途 - 募集资金用于半导体及高精度平板显示掩膜版扩产等项目[60] - 募集资金投资项目计划投资73,885.03万元，拟用募集资金73,700.00万元，其中半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目42,088.79万元，收购成都路维少数股东股权项目21,796.24万元，补充流动资金及偿还银行借款10,000.00万元[71] 保荐与督导 - 国信证券为保荐人及受托管理人，将在可转债上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度持续督导[94][97]