股权与持股 - 截至2024年7月25日，国信证券自营及子公司共持有发行人2,416,574股股份，持股比例1.25%[12] 项目进程 - 2024年7月1日和9月2日，项目申请文件两次报部门内部核查[14] - 2024年7月7日和9月5日，项目组两次修改完善申报文件后提交内核部[14] - 2024年8月8日和9月13日，公司两次召开问核会议[15] - 2024年8月8日和9月13日，国信证券进行问核和内核会议审议，9月13日同意推荐[18][19] 财务业绩 - 2021 - 2023年度和2024年1 - 6月，公司归母净利润分别为5229.38万元、11978.17万元、14880.10万元和8242.30万元[31] - 2021 - 2023年度年均可分配利润为10,695.88万元[43] - 2021年末 - 2024年6月末资产负债率分别为60.12%、28.07%、34.96%和39.83%[44] - 2021 - 2024年6月经营活动现金流量净额分别为13,445.54万元、29,856.03万元、16,668.95万元和7,041.52万元[44] 发行情况 - 2024年6月6日，发行人董事会决定发行不超7.37亿元可转债[25] - 2024年8月20日，发行人董事会调整发行方案[25] - 本次拟发行可转债募资不超73,700.00万元，用于扩产、收购股权、补流偿债[40] - 本次发行可转债期限六年，每张面值100元[48][49] 业务数据 - 截至2024年6月30日，公司机器设备原值达98,025.58万元[80] - 报告期内，公司前五大供应商采购占比为90.26%、86.88%、86.75%、81.38%[81] - 报告期内，公司前五大客户销售占比为67.12%、71.83%、72.00%、74.33%[82] - 截至2024年6月30日，公司研发技术人员58人，占比18.59%[83] - 报告期各期末，应收账款占流动资产比例分别为22.81%、12.62%、18.71%、32.36%[83] - 报告期各期末，存货净额占流动资产比例为21.23%、9.78%、17.81%、24.31%[84] - 报告期各期末，公司存货跌价准备占比分别为4.29%、3.02%、2.52%、3.18%[84] - 公司2023年度平板显示掩膜版销售规模市场占有率为8%，位居全球第六、国内第二[87] 募投项目 - 募投项目稳定期预计年均营收28,631.13万元[89] - 募投项目新增固定资产3.32亿元，年新增折旧2,990.70万元[90][91] 技术研发 - 公司实现180nm制程节点半导体掩膜版量产，掌握150nm/130nm制程节点制造核心技术[98] 风险提示 - 募投项目存在产能消化、利润下滑、本息兑付等风险[89][91] - 可转债存在本金利息兑付、转股价格修正、股东权益摊薄等风险[91][93][95] 人员与机构 - 国信证券为保荐人，王琳、颜利燕为保荐代表人，余英烨为项目协办人[104][101] - 保荐业务部门、负责人为吴国舫，内核负责人为曾信，总经理为邓舸，董事长为张纳沙[101]