报告行业投资评级 - 报告认为行业投资评级为积极 [1] 报告的核心观点 - 报告认为美国总统大选的不确定性会导致第三季度股票反应偏负面 但选举后可能出现积极的反弹 [1][32][33] - 报告认为美国住宅太阳能市场在2025年有望反弹 但2024年下半年的改善仍然温和 [1][56] - 报告认为公用事业规模太阳能需求依然强劲 但项目时间安排仍然是一个障碍 [1][56] 行业分类总结 全球太阳能市场 - 报告预计全球太阳能装机量将继续增长 但美国组件价格仍高于全球平均水平 [52] 美国太阳能市场 - 报告认为美国住宅太阳能市场在2025年有望反弹 但2024年下半年的改善仍然温和 [1][56] - 报告认为公用事业规模太阳能需求依然强劲 但项目时间安排仍然是一个障碍 [1][56] 全球风电市场 - 报告认为风电市场仍面临一些挑战 但订单有所好转 [57][59][60] 全球储能市场 - 报告预计全球储能装机将以17%的复合年增长率增长至2030年 [61] 全球燃气轮机市场 - 报告认为燃气轮机订单在2024年上半年有所恢复 [62][63][64][65][66][67] 美国基础设施服务市场 - 报告认为全球电网投资将加速 以满足不断增长的电力需求 [69] 全球变压器市场 - 报告认为大型电力变压器供应短缺可能持续3-5年 [71][72] 地缘政治和立法的机遇与挑战 - 报告认为美国总统大选的不确定性会导致第三季度股票反应偏负面 但选举后可能出现积极的反弹 [1][32][33][34][35][36][39][40] - 报告认为美国对东南亚国家的反倾销和反补贴调查可能对行业产生一定影响 但影响有限 [39][40][74][75][76] - 报告认为维吾尔强制劳动法案(UFLPA)可能会继续对美国太阳能组件进口造成短期影响 但影响正在逐步缓解 [77][78] 税收激励政策更新 - 报告认为税收激励政策有助于推动可再生能源项目的发展 并预计2024年税收激励市场将保持中高个位数的增长 [73]