行业观点及投资建议 新能源汽车 - 9月欧洲主要国家新能源车销量合计23万辆,同比+8%,环比+86%,渗透率25%,环比+3pct [12] - 9月美国电动车注册12.3万辆,同比-7%,环比-5%,渗透率11%,环比+0.9pct [12] - 格局好的龙头企业、创新与弹性企业、出海与新技术企业是产业链受益标的 [13] 光伏 - 光伏行业协会发文,光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法,0.68元/W已是行业优秀企业的最低成本 [4][42] - 硅料价格暂稳,硅片价格下调,电池片价格下调,组件价格下调 [24][25][26][29] - 一体化企业、辅材及配套企业、新成长企业是产业链相关标的 [5] 风电 - 12家风电整机商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》,有助于遏制行业内卷现象,提升风机盈利水平 [6][7] - 10mm造船板、废钢、齿轮钢、铸造生铁价格本周下降 [34] - 建议关注盈利水平有望反转的龙头整机企业 [7] 行业新闻跟踪 新能源车 - NorthVolt面临破产 [37] - LG新能源获福特和梅赛德斯-奔驰大单 [38] - 泰信锂业与时代烯科签署战略合作协议 [38] - 宁德时代与斯特兰蒂斯合作西班牙磷酸铁锂电池项目 [38] 光伏 - 光伏行业协会发文光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法 [40][42] - 华晟拿下马来西亚1.5GW HJT组件大单 [41] - N型硅片价格继续走跌,电池片价格支撑走弱 [41] 风电 - 6GW海上风电集中送出项目获核准 [43] - 12家风电整机商签定自律公约 [44] - 广东500MW海上风电项目签约 [44] 公司新闻跟踪 新能源车 - 宁德时代发布2024年第三季度报告 [45] 光伏 - 捷佳伟创、天宜上佳公布三季度业绩预告 [45] 风电 - 平高电气、汇川技术发布2024年三季度业绩预告 [45][46][47] 风险提示 - 下游需求不及预期 - 行业竞争加剧 - 技术进步不及预期 [48]