业绩相关 - 公司连续18年焊接钢管产销量全国第一[7] - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润为569,870,421.14元，扣非净利润为502,987,355.53元[48] 财务数据 - 2021 - 2024年6月末公司银行贷款余额分别为49.31亿、62.80亿、60.22亿和70.56亿元[11] - 2021 - 2024年6月末公司各期利息支出分别为2.02亿、2.73亿、2.61亿、1.48亿元[11] - 2021 - 2024年6月末公司资产负债率分别为54.37%、56.01%、56.36%和64.62%[11] - 2021 - 2024年6月末同行业可比上市公司平均资产负债率分别为38.06%、38.75%、34.07%和32.41%[11] 发行股票 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过100,000.00万元[3][51] - 发行对象为6名公司控股股东、实际控制人，不超过三十五名[20][21] - 发行价格为4.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[37] - 认购对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[34] - 发行定价基准日为第五届董事会第十一次会议决议公告日[23] - 发行方式为向特定对象发行A股股票，合法合规[26][27][29][30] - 发行对象全额认购体现对公司未来发展的坚定信心[18] - 发行对象认购资金来源为自有或自筹资金，无保底保收益等情形[35] - 本次发行假设于2024年11月末完成，募集资金总额为100,000.00万元[45] - 截至2024年6月30日公司总股本为1,429,189,199.00股，发行完成后总股本预计为1,644,706,440.00股[45][48] - 本次向特定对象发行股票已经上市公司第五届董事会第十一次会议审议通过[39] - 发行方案尚需获得公司股东大会审议批准，经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后实施[40][41] - 股东大会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[43] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[16][31][32][37][51][53] 未来展望 - 落实十年发展战略，推进全国布局，提高市场占有率[59] - 扩大直销业务比例，提升品牌影响力和竞争力[59] - 深化精益管理，优化库存周转率和成本结构[59] 其他策略 - 制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储管理，防范使用风险[55] - 在《公司章程》中明确利润分配条件，完善决策程序和机制以及调整原则，强化中小投资者权益保障机制[56] - 严格执行现行分红政策，符合条件时积极推动利润分配[57] - 完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事、监事会有效行使权利[58] 人员承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺确保填补回报措施履行[60] - 控股股东、实际控制人7人承诺保障填补回报措施履行[62] 产能情况 - 2022 - 2024年公司新建多个生产基地，产能不断扩大[7] 收益假设 - 假设2024年度净利润和扣非净利润较上一年度持平，发行后基本每股收益为0.39元/股，扣非基本每股收益为0.348元/股[48] - 假设2024年度净利润和扣非净利润较上一年度增长10%，发行后基本每股收益为0.43元/股，扣非基本每股收益为0.38元/股[48] - 假设2024年度净利润和扣非净利润较上一年度减少10%，发行后基本每股收益为0.35元/股，扣非基本每股收益为0.31元/股[48]