募集资金 - 本次发行募集资金总额预计不超100,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[9] - 假设2024年11月末完成发行，募集资金总额为100,000.00万元[3][4] 股本与收益 - 截至2024年6月30日总股本为1,429,189,199.00股，发行后变为1,644,706,440.00股[4][5] - 2023年度归母净利润569,870,421.14元，扣非净利润502,987,355.53元[5] - 假设2024年净利润和扣非净利润持平，发行后基本每股收益0.39元/股，扣非0.348元/股[5] - 假设2024年净利润和扣非净利润增10%，发行后基本每股收益0.43元/股，扣非0.38元/股[5][6] - 假设2024年净利润和扣非净利润减10%，发行后基本每股收益0.35元/股，扣非0.31元/股[6] 风险与管理 - 发行后若业务和净利润未增长，每股收益有被摊薄风险[8] - 公司制定《募集资金管理制度》，专户存储管理资金[12] 公司策略 - 落实十年战略推进全国布局，加快新落地项目投产达产[16] - 拓展新领域、新片区、新品类，提高市场占有率[16] - 开展营销能力建设，扩大直销业务比例[16] - 深化精益管理，提升经营管理等能力[16] - 优化库存周转率和成本结构，实现提质降本增效[16] 相关承诺 - 全体董事和高管承诺不输送利益、约束职务消费等[17] - 全体董事和高管将薪酬等与填补回报执行情况挂钩[17] - 7位控股股东和实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[19] - 控股股东和实控人将按规定出具补充承诺[19] 其他 - 公司严格执行现行分红政策，符合条件推动利润分配[13] - 公司完善治理结构保障相关方行使权利[14]