股票发行 - 拟向特定对象发行不超215,517,241股A股，募资不超100,000万元[4] - 2024年10月17日与发行对象签《股份认购协议》[6] - 发行对象为李茂津等6人，均为控股股东、实际控制人[8] - 发行价格4.64元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[16] - 乙方认购总额不超100,000万元，不超发行前总股本30%[21][24] - 乙方各成员有认购金额及比例[21] - 乙方现金认购，限售期18个月[26][27] 财务数据 - 2021 - 2024年6月末银行贷款余额分别为49.31亿、62.80亿、60.22亿和70.56亿元[33] - 2021 - 2024年6月末利息支出分别为2.02亿、2.73亿、2.61亿、1.48亿元[33] - 2021 - 2024年6月末资产负债率分别为54.37%、56.01%、56.36%和64.62%[33] - 2021 - 2024年6月末同行业可比公司平均资产负债率分别为38.06%、38.75%、34.07%和32.41%[33] 业务情况 - 连续18年焊接钢管产销量全国第一，2022 - 2024年扩产能[29] 未来展望 - 未来五年改造管网近60万公里，投资约4万亿推动下游需求[30] 资金用途 - 发行募资扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[34] 审批情况 - 发行相关议案经第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议[4] - 发行尚需股东大会批准、上交所审核通过并获中国证监会同意注册[4] - 关联交易经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过[36]