报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告以华为鸿蒙系统为切入点，分析国产操作系统发展进程，指出其虽取得进展但替代主流系统仍面临挑战，同时阐述市场规模增长驱动因素及投融动态 [1][2][5] 根据相关目录分别进行总结 华为鸿蒙系统发展历程 - 2012 年华为开始规划鸿蒙，2015 年正式立项，2019 年发布并开源 HarmonyOS 系统，2023 年发布 HarmonyOS 4.0 及 Harmony Next 开发者预览版，2024 年 6 月宣布使用自研内核的原生国产鸿蒙系统并启动测试，10 月 22 日正式发布“纯血鸿蒙”系统 HarmonyOS NEXT [2] - HarmonyOS NEXT 性能全面跃升，整机流畅度提升 30%，续航增加 56 分钟，分布式软总线技术连接速度提升 3 倍，功耗降低 20% [2] - 截至目前，HarmonyOS 系统拥有超 1.1 亿代码行和 675 万注册开发者，超 1.5 万个鸿蒙原生应用和元服务上架，支持设备超 10 亿台 [2] 操作系统现状 - 操作系统按运行环境分包括桌面、服务器、移动、嵌入式、云操作系统等，按源代码是否开放分包括开源和闭源操作系统 [3] - 国产操作系统发展历经启蒙（1989 - 1995）、发展（1996 - 2009）、壮大（2010 - 2017）、攻坚（2018 年至今）阶段，虽有显著提升但替代主流系统仍面临挑战 [3][4][5] - 2024 年 9 月，谷歌 Android 和微软 Windows 为全球操作系统行业龙头，分别约占 45%和 27%市场份额，Windows 份额呈下降趋势，Android 和 iOS 份额略有上升 [5] 国内操作系统市场情况 - 国内桌面操作系统大多为 Windows 或 MacOS，国产操作系统需解决软件适配和数据迁移问题，麒麟和统信软件积极探索相关方案，2023 年中国用户意愿迁移服务器操作系统排名前三为龙蜥、统信 UOS、麒麟操作系统 [7] - 华为鸿蒙 HarmonyOS 在国内手机市场份额由 2023 年一季度的 8%升至 2024 年一季度的 17%，首次超越 iOS 系统，成为国内第二大移动操作系统，预计将获更大市场份额 [8] 操作系统市场规模 - 2019 年国产操作系统通用市场规模为 13.5 亿元，预计 2024 年增长至 34.1 亿元，年复合增长率达 20.4% [11] - 市场规模增长驱动因素包括政策支持、技术创新、开源生态活跃、自主可控要求 [11] 操作系统投融动态 - 操作系统研发门槛高，需长期投入大规模资源，融资可减轻资金压力，确保研发连续性和稳定性，可登录 Rime PEVC 平台获取相关投融案例及分析 [14]