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中仑新材:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
301565中仑新材(301565)2024-05-30 20:42

发行基本信息 - 公司拟公开发行股票6001万股,占发行后总股本的15%,发行后总股本为40001万股[28][40][41] - 初始战略配售股票数量为300.05万股,占初始发行数量的5%[29][42][52] - 回拨机制启动前,网下初始发行数量为4560.8万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为1140.15万股,占20%[29][42] 时间安排 - 2024年6月3日12:00前网下投资者注册并提交核查材料、完成配售对象注册工作、私募投资基金完成登记和备案[6][31][62] - 2024年6月4日9:30 - 15:00为初步询价时间,截止日参与战略配售的投资者缴纳认购资金(如有)[7][30][46][75] - 2024年6月6日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数等[46] - 2024年6月7日公布网下投资者报价、发行价格等信息,进行网上路演推介,披露保荐人相关子公司跟投核查文件及法律意见书[32][35][46][57] - 2024年6月11日网下、网上发行申购,决定是否启用回拨机制[5][19][35][46] - 2024年6月13日16:00前网下投资者缴纳新股认购资金,网上中签投资者缴纳认购资金[19][36][46][53] 投资者要求 - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过2024年4月30日总资产与询价前总资产的孰低值[9][64][71] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值1000万元以上,其他为6000万元以上[16][61] - 网上投资者2024年6月6日前20个交易日日均持有市值10000元以上可参与申购,每5000元市值可申购500股,上限11000股[18][92] 发行规则 - 发行人和保荐人通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价[6][43] - 同一网下投资者不同报价不得超过三个,最高报价不得高于最低报价的120%[8][76] - 申报价格最小变动单位为0.01元,初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为100万股,拟申购数量最小变动单位为10万股,不得超过2300万股[8][33][77] - 初步询价结束后,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[13][85] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13][86] - 网下发行部分采用比例限售,获配股票数量的10%限售6个月,90%无限售期[16][44][101][102] 中止发行情况 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,公司将中止发行[20][110][112] - 出现报价网下投资者数量不足10家等情况,公司将中止发行[111] - 预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准将中止发行[112] - 网下申购总量小于网下初始发行数量将中止发行[112] - 网上申购不足,向网下回拨后网下投资者未能足额认购将中止发行[112]