交易概况 - 交易标的为中粮包装全体股东（要约人及其一致行动人除外）所持股权，作价60.66亿港元，约合人民币55.24亿元[16][23] - 交易形式为重大现金购买，要约价每股7.21港元，至多收购75.56%股份[23][25] - 交易不构成关联交易和重组上市，无业绩补偿和减值补偿承诺[23][24] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 6月，标的公司营收分别为102.55亿、102.65亿、55.48亿元，净利润分别为4.87亿、4.75亿、2.67亿元[48] - 2024年1 - 6月，公司营收72.06亿元，净利润5.48亿元，资产负债率49.40%[185] - 2023年全国金属包装容器行业营收1505.62亿元，利润总额71.72亿元[83] 过往交易 - 2016年受让中粮包装27%股份，2019年收购波尔包装中国业务，2015 - 2019年投资黄山永新股份，2021年收购香港景顺[97][98] 未来展望 - 交易完成后取得标的公司控制权，整合业务资源，完善治理结构、加强成本控制[51][49] - 交易完成前沿用现有利润分配政策，完成后视情况修订[52] 资金安排 - 2024年拟向景和制造增资13.21亿元，景和制造拟向华瑞凤泉增资24亿元[108][199] - 华瑞凤泉拟向浦发银行申请不超40亿元（或等值港元）授信，浦发银行提供不超64.68亿港元及36亿元融资额度[119][120] 审批进展 - 2024年2 - 9月完成多项交易相关审议及审批，尚需股东大会审议、国家发改委备案等[139][140] 风险提示 - 交易存在无法获批、境外收购、整合、商誉减值、财务数据差异等风险[62][79][80][82][88] 股权结构 - 截至2024年6月30日，上海原龙持股32.67%为控股股东，实际控制人为周云杰[178][187] - 2024年2 - 8月回购注销1349.9967万股，总股本变为25.59760469亿股[177]