交易概况 - 公司拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外），整体交易对价上限为60.66亿港元，约合人民币55.24亿元[21] - 交易标的资产为中粮包装全体股东（要约人及其一致行动人除外）所持股权，对应股份841,352,800股[14] - 本次交易为现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化[26] 业绩数据 - 2022年、2023年、2024年1 - 6月标的公司营业收入分别为1,025,522.5万元、1,026,531.0万元和554,754.7万元[47] - 2022年、2023年、2024年1 - 6月标的公司归属于母公司股东的净利润分别为48,651.2万元、47,476.0万元和26,693.0万元[47] - 公司2022年末、2023年末、2024年6月末资产负债率分别为50.47%、45.66%、49.40%[73] - 标的公司2022年末、2023年末、2024年6月末资产负债率分别为59.30%、58.38%、57.15%[73] 未来展望 - 收购完成后公司将夯实二片罐及三片饮料、奶粉罐主营业务，丰富国内钢桶、气雾罐、塑胶包装等产品线[25] - 收购完成后公司将与中粮包装在多维度实现优势互补，拓展战略客户，降低单一客户依赖度[25] - 交易完成后标的公司财务数据将纳入上市公司合并报表范围，能提升公司持续盈利能力和资产质量[27] 交易进程 - 2024年2 - 9月公司多次召开董事会、监事会、股东大会审议交易相关事项，还获反垄断审查通过和境外投资备案[136] - 上市公司下属子公司已向国家发改委提交对外投资备案申请，尚在审核中[137] - 本次交易尚需中国内地和香港地区多项审批、备案或公告程序，结果和时间不确定[59] 资金安排 - 截至2024年6月6日，公司将自有资金19.67亿元和自筹资金1.90亿元合计21.57亿元出资至景和制造，斯莱克增资1亿元，公司及斯莱克共实缴22.57亿元并出资至华瑞凤泉[114] - 华瑞凤泉拟向浦发银行北京分行申请不超40亿元（或等值港元）银行授信，华瑞凤泉发展拟向浦发银行香港分行申请不超70亿元（或等值港元）银行授信[116] - 华瑞凤泉发展与浦发银行香港分行签订《贷款协议》，获64.68亿港元银行授信额度；华瑞凤泉与浦发银行北京分行签订《融资额度协议》，获36亿元（或等值港币）银行融资额度[117] 竞争要约 - 竞争要约方Champion HOLDING (BVI) CO., LTD.拟以每股6.87港元收购标的公司全部已发行股票，对应交易金额为76.4921601亿港元[63] - 竞争要约因接纳条件未达成，于2024年9月3日失效，要约人12个月内不得再提要约[66] 其他要点 - 2024年10月14日公司办理完毕13,499,967股回购股份的注销事宜，总股本由2,573,260,436股变更为2,559,760,469股[106] - 2024年8月7日公司拟减持永新股份不超918.7377万股（不超总股本1.50%），减持期为2024年8月29日至11月28日[128]