业绩总结 - 2024年1 - 6月上市公司营业收入720,591.35万元，净利润54,212.69万元，经营活动现金流155,404.75万元[32] - 中粮包装2024年1 - 6月营业收入554,754.70万元，净利润27,474.30万元，经营活动现金流25,134.60万元[32] - 2020 - 2023年公司营业收入年复合增长率为6.22%[37] - 交易前上市公司净利润73,918.04万元，标的公司净利润48,547.80万元，上市公司来自中粮包装投资收益11,584.14万元[56] - 交易完成后，上市公司合并口径净利润110,881.70万元，考虑扣除并购贷款财务费用后净利润98,630.82万元[56] 市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份，交易对价上限约55.24亿元[6] - 本次要约收购新增标的公司股比75.56%，支付总对价55.239002亿元，借入并购贷款规模32.669002亿元[24] - 2019年公司成功收购整合波尔包装中国业务[72] - 2021年公司完成收购香港景顺，取得澳新地区业务[73] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司长期股权投资净额为288,319.20万元[32] - 公司持有的中粮包装24.40%股权期末净额为117,352.54万元，持有的永新股份24.00%股权期末净额为150,320.57万元[33] - 2024年公司拟减持永新股份股票不超过9,187,377股，即不超过总股本的1.50%，对应市值约9,095.50万元[33] - 截至2024年6月30日，公司综合融资授信额度57.17亿元，已使用43.50亿元，未使用13.67亿元[34] - 2024 - 2026年公司营运资金需求分别为16,177.44万元、17,212.45万元、18,283.61万元，合计51,673.50万元[38][40] - 截至2024年6月30日，公司账面资金299,574.91万元，扣除出资后可用现金73,874.91万元[42] - 截至2024年6月30日，上市公司重要在建工程项目总投资额预算66,075.14万元，后续预计投入28,239.18万元[45] - 新能源电池精密结构件项目固定资产投资预算为5077万元[46] - 截至2024年6月30日，上市公司短期借款209,735.88万元，一年内到期长期借款75,809.21万元，长期借款31,610.58万元，合计317,155.67万元[48] - 上市公司偿还并购贷款利息支出对经营活动现金流影响4083.63万元，减持永新股份1.5%股权预计收入9095.50万元[50] - 未来一年内，上市公司可用现金结余模拟约100,992.65万元[51] - 交易前上市公司财务费用水平为26,404.46万元，标的公司为23,848.90万元[59] - 当并购贷款利率在4% - 6%，首年并购贷款新增财务费用约13,067.60 - 19,601.40万元[59] - 考虑并购贷款财务费用后，公司合并标的公司后财务费用提升幅度约26.00% - 39.01%[59] 未来展望 - 交易完成后，公司将在业务、财务、人员、资产、机构等方面与标的公司整合[68] - 奥瑞金若交易成功将与中粮包装全面业务协同，拓展战略客户，降低单一客户依赖度[82] - 本次交易完成后，短期内上市公司负债规模、财务费用、资产负债率将提高，但整体仍合理[85] 其他新策略 - 2024年斯莱克向景和制造增资1亿元，公司及斯莱克共实缴22.57亿元[10] - 2024年5月广东奥瑞金与永赢租赁签合同，租赁物购买价款7000万元[11] - 2024年5月湖北奥瑞金与上海汇茂签合同，租赁物转让价款12000万元[11] - 2024年6月7日浦发银行香港分行向华瑞凤泉发展提供64.675亿港元授信额度[12] - 2024年6月7日浦发银行北京分行向华瑞凤泉有限公司提供36亿元融资额度[12]