交易信息 - 奥瑞金拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外），整体交易对价上限为60.66亿港元，约合人民币55.24亿元[23] - 交易通过自愿性全面要约至多收购中粮包装75.56%股份，支付方式为现金对价[25] - 竞争要约方拟以每股6.87港元收购标的公司全部已发行股票，要约因接纳条件未达成，于2024年9月3日失效，12个月内不得再提要约[66][69] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司营业收入分别为1,025,522.5万元、1,026,531.0万元和554,754.7万元[48] - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司归属于母公司股东的净利润分别为48,651.2万元、47,476.0万元和26,693.0万元[48] - 上市公司2022年末、2023年末及2024年6月末资产负债率分别为50.47%、45.66%和49.40%[77] - 标的公司2022年末、2023年末及2024年6月末资产负债率分别为59.30%、58.38%和57.15%[77] - 2024年1 - 6月，公司营业收入720,591.35万元，营业成本592,195.74万元，营业利润74,553.46万元[185] - 2024年6月30日/2024年1 - 6月，公司资产负债率49.40%，毛利率17.82%，基本每股收益0.21元/股[185] 股权结构 - 截至2024年6月30日，上海原龙持股8.40570606亿股，占比32.67%[178] - 截至报告签署日，公司通过奥瑞金发展、湖北奥瑞金间接持有中粮包装24.40%的股份[105] - 2024年6月6日，张炜持有中粮包装2.45亿股股份，占已发行股份约22.01%，其承诺接纳要约[23] 资金安排 - 截至2024年6月6日，公司自有资金及自筹资金合计21.57亿元出资至景和制造，其中自有资金19.67亿元，自筹资金1.90亿元，斯莱克增资1亿元，公司及斯莱克实缴出资合计22.57亿元[118] - 华瑞凤泉拟向浦发银行北京分行申请不超40亿元（或等值港元）银行授信，华瑞凤泉发展拟向浦发银行香港分行申请不超70亿元（或等值港元）银行授信[120][121] 未来展望 - 收购将夯实上市公司主营业务，拓展战略客户，丰富产品线，培育新利润增长点[27] - 交易完成后，标的公司财务数据将纳入上市公司合并报表，能提升持续盈利能力和资产质量[29] 审批进展 - 2024年8月29日，公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》[32] - 2024年9月24日，公司下属子公司收到北京市商务局《企业境外投资证书》[32] - 2024年8月28日公司收到新西兰商业委员会通知，其对本次交易不做进一步审查[37] 风险提示 - 尽职调查受限，可能存在未披露重要信息风险[73] - 本次交易可能形成较大金额商誉，若标的公司经营不及预期，商誉存在减值风险[82] - 本次交易存在业务重组、控股股东变化、税务等多方面风险[80][84][86] - 跨境收购存在政治、政策、法律等境外收购风险[79]