交易概况 - 奥瑞金拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外），整体交易对价上限为6,066,153,688港元，约合人民币552,390.02万元[14][21] - 本次交易为现金购买资产，不涉及发行股份，不改变上市公司股权结构[26] - 交易完成后标的公司财务数据将纳入上市公司合并报表，提升持续盈利能力和资产质量[27] 业绩数据 - 2022年、2023年、2024年1 - 6月标的公司营业收入分别为1,025,522.5万元、1,026,531.0万元和554,754.7万元[47] - 2022年、2023年、2024年1 - 6月标的公司归属于母公司股东的净利润分别为48,651.2万元、47,476.0万元和26,693.0万元[47] - 公司截至2022年末、2023年末及2024年6月末资产负债率分别为50.47%、45.66%和49.40%[72] - 标的公司截至2022年末、2023年末及2024年6月末资产负债率分别为59.30%、58.38%和57.15%[72] 未来展望 - 收购将夯实上市公司二片罐及三片饮料、奶粉罐主营业务，丰富国内钢桶、气雾罐、塑胶包装等产品线[25] - 收购可使公司与中粮包装多维度优势互补，拓展战略客户，降低单一客户依赖度[25] 交易进展 - 2024年2月6日，公司召开第五届董事会2024年第一次会议，审议通过投资设立合伙企业等事项[29] - 2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过下属合伙企业增资议案[30] - 2024年6月7日，公司召开第五届董事会2024年第五次会议，审议通过本次交易等事项[30] - 2024年8月29日，公司收到国家市场监督管理总局反垄断审查不予禁止决定[30] - 2024年9月24日，公司下属子公司收到北京市商务局《企业境外投资证书》[30] 风险提示 - 本次交易尽职调查受限，可能存在未排查重大事项及信息披露风险[69] - 本次交易以现金收购，拟用自有及自筹资金，可能使公司负债规模、财务费用、资产负债率提高[72][73] - 本次交易为跨境收购，存在生产及销售地区的政治、政策、法律等境外收购风险[74] - 本次交易预计形成较大金额商誉，若标的公司未来经营及业务整合不及预期，商誉存在减值风险[76] 其他要点 - 2024年10月14日公司办理完毕13,499,967股回购股份注销事宜，总股本由2,573,260,436股变更为2,559,760,469股[104] - 公司拟减持不超918.7377万股永新股份股票，不超总股本1.50%，减持期为2024年8月29日至11月28日[126] - 2023年度标的公司资产总额142.42759亿元，占上市公司86.82%；资产净额55.55226亿元，占63.60%；营业收入102.6531亿元，占74.16%，本次交易构成重大资产重组[129]