财务数据 - 公司注册资本为71,814.60万元人民币[9] - 2024年6月30日资产总计2,911,606,320.46元，较2023年末增长[14] - 2024年6月30日负债总计1,783,052,021.60元，较2023年末增长[14] - 2024年6月30日股东权益合计1,128,554,298.86元，较2023年末增长[14] - 2024年1 - 6月营业收入1,904,803,244.13元，2023年度为3,201,485,979.87元[15] - 2024年1 - 6月净利润42,668,990.10元，2023年度为51,124,751.31元[15] - 2024年1 - 6月经营活动现金流净额为 - 2.1262645664亿元，2023年为7642.959357万元[16] - 2024年6月30日流动比率为1.33倍，与2023年持平[16] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为61.24%，较2023年上升[16] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为2.31次，高于2023年[16] - 报告期内公司营业收入和扣非归母净利润均呈上升趋势[26] - 报告期内公司综合毛利率呈下降趋势[26] - 报告期各期末公司存货账面价值及占总资产比例情况[27] 风险提示 - 公司面临宏观经济周期波动风险[17] - 公司面临行业政策变动风险[18] - 公司面临市场竞争加剧风险[19] - 公司面临原材料价格波动风险[21] - 公司面临产品质量风险[22] 税收政策 - 公司及其子公司享受15%企业所得税优惠税率，自2023年起享有先进制造业企业增值税加计抵减政策[29] 资产情况 - 截至报告期末公司固定资产成新率为41.83%，机器设备成新率为28.62%[30] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票发行价格为3.22元/股，发行数量不超过91,614,906股，募集资金总额不超过295,000,000元[37][39][41] - 发行对象为控股股东苏新投资，以现金认购全部股票，认购股份36个月内不得转让[36][40] - 发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[44] - 中信建投证券指定钱凯强、鲍昶安担任保荐代表人，祝金为项目协办人[45][47] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，将在深交所上市[34][43] - 截至2024年9月30日，保荐人持仓合计14,800股，占发行人发行前总股本的0.002%[52] - 2024年5月31日，发行人召开第五届董事会第十二次会议审议通过发行股票相关议案[56] - 2024年7月15日，发行人召开2024年第一次临时股东大会审议通过发行股票相关议案[56] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[62] 保荐人职责 - 保荐人将在发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导，每年至少进行一次现场检查工作[66] - 保荐人将协助发行人制订、执行防止大股东等违规占用发行人资源的制度[67] - 保荐人将协助发行人制定防止高级管理人员损害发行人利益的内控并实施[67] - 保荐人将督导发行人关联交易按规定执行，对重大关联交易发表意见[67] - 保荐人将督导发行人履行信息披露义务并审阅相关文件[67] - 保荐人将定期跟踪发行人募集资金项目进展并发表意见[67] - 保荐人将督导发行人遵守为他人提供担保的规定[67] - 保荐人认为本次向特定对象发行上市符合相关规定，同意作为保荐人并承担责任[70] 业务范围 - 发行人主要从事电线、电缆产品的研发、生产与经营，产品有四大类[59]