发行基本信息 - 向特定对象发行股票数量为63,986,969股，每股面值1元[19] - 发行价格为59.91元/股[24] - 实际募集资金总额为38.33亿元，扣除发行费用653.62万元，净额为38.27亿元[25][33] 发行流程 - 2023年5月31日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过本次发行相关议案[20] - 2023年6月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[20] - 2023年8月2日，公司收到深交所上市审核中心认为符合发行条件等的意见告知函[23] - 2024年6月3日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[23] - 2024年10月9日向339名特定投资者发送《认购邀请书》，后收到3家新增投资者认购意向并补发邀请书[39][40] - 2024年10月14日向348名投资者发送《追加认购邀请书》，含342名首轮投资者和6名新增投资者[40] - 2024年10月14日9:00 - 12:00收到8份申购报价单，除2家基金公司外均有效申购[43] - 首轮申购后以59.91元/股启动追加认购程序[45] - 追加认购于2024年10月17日12:00提前截止，收到17份有效报价单[46] 认购情况 - 截至2024年10月22日17:00，国泰君安收到20名特定对象募股认购缴款共计3,833,459,312.79元[24] - 发行对象最终确定为20家，锁定期均为6个月[35][36] - 财通基金管理有限公司获配7,363,544股，获配金额441,149,921.04元[49] - 葛卫东获配10,015,022股，获配金额599,999,968.02元[49] - 诺德基金管理有限公司获配8,803,204股，获配金额527,399,951.64元[49] - 中国国际金融股份有限公司获配6,109,162股，获配金额365,999,895.42元[49] 发行费用 - 承销及保荐费用471.70万元、律师服务费47.17万元、审计验资费用33.02万元、印花税95.70万元、证券登记费6.04万元[34] 股东情况 - 发行前截至2024年6月30日，公司前十名股东持股合计239,095,182股，占比52.13%[89] - 发行前截至2024年6月30日，喻丽丽持股133,450,847股，占比29.10%为第一大股东[89] - 发行前截至2024年6月30日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股27,822,973股，占比6.07%[89] - 本次发行后公司前十名股东合计持股258,313,669股，持股比例49.43%，其中喻丽丽持股133,450,847股，占比25.54%[90][91] 发行影响 - 本次向特定对象发行新股登记完成后，公司将增加63,986,969股有限售条件流通股[92] - 本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[93] - 本次发行不会导致公司控制权、控股股东及实际控制人发生变化，股权分布符合上市条件[92] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[84] - 发行人律师为国浩律师（长沙）事务所[87] - 审计机构和验资机构均为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）[87] 备查文件 - 备查文件包括国泰君安证券合规性报告、国浩律师法律意见书等[124] - 中瑞诚会计师事务所出具《认购资金到位情况验证报告》（中瑞诚验字[2024]第404825号）和《验资报告》（中瑞诚验字[2024]第404826号）[124] - 中国证券监督管理委员会注册文件批复号为证监许可〔2024〕841号[124] 公司信息 - 发行人是长沙景嘉微电子股份有限公司[121] - 公司地址在长沙市岳麓区梅溪湖路1号[125] - 公司电话是86 - 731 - 82737008 - 8003[125] - 公司传真为0731 - 82737002[125] - 公司联系人是石焱[125]