发行基本信息 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超397,366.20万元[4] - 发行价格为59.91元/股，是发行底价的100%[6][8] - 拟发行股票数量为66,327,190股，实际发行63,986,969股，超拟发行数量的70%[9] - 发行对象最终确定为20名投资者[10] - 本次发行募集资金总额为3,833,459,312.79元，净额为3,826,923,109.78元[14] 时间节点 - 2023年5月31日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过相关发行议案[15] - 2023年6月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案[15] - 2023年7月24日，公司召开第四届董事会第十八次会议调整发行方案[16] - 2024年4月23日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过延长决议有效期议案[16] - 2024年5月22日，公司召开2023年年度股东大会审议通过延长决议有效期议案[17][18] - 2023年8月2日，公司收到深交所审核中心意见告知函，认为符合发行等要求[19] - 2024年6月3日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[19] - 2024年9月30日，公司向深交所报送发行方案及拟发送认购邀请书的对象名单，共339名特定投资者[20] - 2024年10月9日，向339名特定对象发送《认购邀请书》等文件[20] - 2024年10月14日9:00 - 12:00，主承销商收到8份申购报价单[24] - 首轮申购报价结束后，以59.91元/股启动追加认购程序，2024年10月17日12:00提前截止[26] - 追加认购期间，主承销商收到17份有效追加认购报价单[27] 认购情况 - 自2024年10月9日发送认购邀请书后至10月14日9点前，主承销商收到3家新增投资者认购意向[21] - 本次发行获配对象20家，获配股数合计63,986,969股，获配金额合计3,833,459,312.79元[1] 资金情况 - 截至2024年10月22日17:00，国泰君安收到20名特定对象募股认购缴款3,833,459,312.79元[37] - 2024年10月23日国泰君安将认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定专户[37] 发行影响 - 本次发行增加股本63,986,969.00元，增加资本公积3,762,936,140.78元[38] 合规情况 - 本次景嘉微向特定对象发行风险等级界定为R4级，专业投资者和普通投资者中C4（积极型）及以上的投资者可参与[35] - 20家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》等规定[36] - 私募基金作为认购对象的均已在中国证券投资基金业协会完成登记备案[34] - 本次发行20家认购对象承诺认购不存在财务资助等协议安排[40] - 本次发行过程符合相关法律和公司要求，询价等过程合规[42] - 本次发行对认购对象选择公平公正，符合相关规定和方案[43] - 发行对象不包括发行人和主承销商关联方，关联方未参与认购[43] - 认购对象全部以竞价方式确定，不存在财务资助等情形[43] - 上市公司及其相关方未向发行对象作出保底保收益承诺[43]