发行流程 - 2023年5月31日召开第四届董事会第十六次会议、6月16日召开2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[12] - 2023年7月24日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过本次发行方案调整相关议案[13] - 2024年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议、5月22日召开2023年年度股东大会，将本次发行决议及相关授权有效期延长12个月[13][14] - 2023年6月，国家国防科技工业局原则同意公司本次资本运作[15] - 2023年8月2日，深交所审核认为公司本次向特定对象发行股票符合条件[16] - 2024年5月27日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[17] - 2024年9月30日，公司和主承销商向深交所报送《发行方案》及拟发送认购邀请书的对象名单，共339名特定投资者[19] - 2024年10月9日，主承销商向339名特定投资者发送认购邀请文件[19] - 2024年10月9 - 14日9点前主承销商收到3名新增投资者认购意向并补发认购邀请文件[20] - 2024年10月14日主承销商向348名投资者发送追加认购邀请文件[20] - 首轮申购2024年10月14日9:00 - 12:00，主承销商收到8名投资者申购报价单[23] - 追加申购以59.91元/股启动，主承销商收到17名投资者追加申购单[25] - 2024年10月17日发出缴款通知书，要求发行对象于2024年10月22日17:00前缴款，截至该时间收到认购资金3,833,459,312.79元[32] - 截至2024年10月23日，本次发行人民币普通股63,986,969股，每股面值1元，计入股本63,986,969.00元，计入资本公积3,762,936,140.78元[33] 发行数据 - 339名特定投资者包括发行人前20大股东20家、基金公司22家、证券公司13家、保险机构12家、其他机构247家、个人投资者25位[19] - 财通基金首轮申购67.39元/股报1.2亿元、63.89元/股报1.631亿元、60.09元/股报2.522亿元[23] - 诺德基金追加申购59.91元/股报1.3665亿元[25] - 本次发行价格确定为59.91元/股，发行对象20家[28] - 最终发行规模63986969股，募集资金总额38.3345931279亿元[28] - 财通基金获配股数7363544股，获配金额4.4114992104亿元[28] - 葛卫东获配股数10015022股，获配金额5.9999996802亿元[28] - 实际募集资金总额为3,833,459,312.79元，扣除发行费用6,536,203.01元，募集资金净额为3,826,923,109.78元[33] 合规情况 - 本次发行风险等级界定为R4级，专业投资者和普通投资者中C4（积极型）及以上的投资者可参与[37] - 主承销商对20名获配对象进行投资者适当性核查，产品风险等级与风险承受能力均匹配[39] - 发行人与20名发行对象签署《股份认购协议》，协议内容合法有效[31] - 本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正，符合相关规定[35] - 20名发行对象具备主体资格，且未超过三十五名[36] - 发行对象已按约定时间缴纳认购款项，缴款及验资程序符合相关规定[33] - 董易、葛卫东等12位投资者以自有资金参与认购，无需办理私募投资基金或资产管理计划备案登记手续[1] - 华泰资产管理有限公司参与发行的产品为保险公司养老金产品，无需备案[42] - 国泰、华夏、建信基金以公募产品参与认购，无需备案[42] - 诺德基金、华安证券资管以资管计划参与认购，已完成备案[43] - 财通基金以公募基金和资管计划参与认购，公募无需备案，资管计划已备案[44] - 青岛鹿秀投资管理有限公司及其管理的鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金已完成登记备案[45] - 本次发行对象与发行人和主承销商无关联关系[46] - 发行对象承诺认购不存在保底保收益等情况，认购资金来源披露真实准确完整[47] - 发行人本次发行已获相关批准，发行过程合法合规，发行对象符合规定[49][50] 后续事项 - 发行人尚需办理新增股份登记、上市及相关登记备案手续并履行信披义务[50]