报告投资评级 - 报告给出"买入"评级，维持原有评级 [1] 报告核心观点 - 公司2024年前三季度实现稳健的业绩增长，同时预告了全年业绩区间，保持强劲增速 [1] - 预计明年iPhone系列外观更新+AI系统双重创新周期到来，可期待带动公司业务超预期增长 [1] - 预计公司20242026年营业收入和归母净利润将持续增长，维持"买入"评级 [1] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现收入1771.8亿元，同比增长13.7%；实现归母净利润90.7亿元，同比增长23.1% [1] - 公司预计2024年全年实现归母净利润131.4136.9亿元，同比增长20.0%25.0%；扣非归母净利润114.9127.1亿元，同比增长12.8%24.8% [1] - 预计公司20242026年营业收入分别为2701、3096、3534亿元，归母净利润分别为135、170、213亿元 [2] - 预计公司2024~2026年EPS分别为1.87、2.35、2.95元，对应PE为23.2、18.4、14.7倍 [2]