交易概况 - 公司拟36000万元购买无锡微研100%股份,股份和现金支付各18000万元[22][94][106][107] - 拟向控股股东募集配套资金18000万元,发行30664395股,发行价5.87元/股[29][30][96][133] - 发行股份购买资产30664394股,占发行后总股本6.14%,发行价5.87元/股[28] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度,扣非归母净利润分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[17][66][112][188] - 若累计净利润低于承诺总和90%,业绩承诺方支付补偿[68][114] 财务数据 - 2024年4月30日交易前资产总计145959.23万元,交易后202945.08万元,变化率39.04%[34] - 2024年4月交易前后营业收入从22954.92变为31139.64,变化率35.66%[35] - 2024年4月交易前后净利润从6426.23变为7246.37,变化率12.76%[35] 交易进程 - 已获控股股东原则性同意、董事会审议通过,尚需国资监管机构批准等[37][38][149][150] 风险提示 - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[62] - 收购整合可能不顺利、经营效率或下降[77] 行业数据 - 2023年我国空调产量24487.02万台,较2022年增长10.07%[84] - 全球空调设备市场预计2027年达2815.9亿美元,2023 - 2027年年复合增长率5.0%[84] - 2023年国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%[85] 其他承诺 - 控股股东及董监高承诺无减持计划,减持将遵守规定[40][175] - 各方承诺为交易提供资料真实准确完整[152][153][154][155]
宁波精达:民生证券股份有限公司关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告