交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买智者品牌80%股权并募集配套资金[2][20] - 募集配套资金发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%，总额不超发行股份购买资产交易价格100%[21][46][112][155][199] - 发行股份购买资产发行价格为39.60元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[33][187] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][198] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 6月，标的公司营业收入分别为41084.17万元、51726.46万元、35533.29万元，净利润分别为3536.00万元、3871.88万元、3233.72万元[108][178] - 2024年1 - 9月公司营业收入70094.02万元，2023年度为53643.33万元[140] - 2024年1 - 9月公司净利润5039.30万元，2023年度为6609.47万元[140] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额3729.01万元，2023年度为3705.07万元[142] - 2024年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额 - 5820.07万元，2023年度为 - 5941.19万元[142] 股权结构 - 公司股本总数为109,969,792股[128] - 王建朝持有19,795,150股，持股比例18.00%；李明持有18,686,150股，持股比例16.99%；前十大股东合计持股62,816,384股，持股比例57.12%[129][130] - 截至2024年9月30日，王建朝、李明合计持有公司34.99%股份，为控股股东；合计控制公司55.51%股份，为实际控制人[131][133] - 刘焱直接及间接合计控制智者品牌66.63%股份，为控股股东和实际控制人[163] 未来展望 - 公司战略目标是成为国内首家以AI驱动的“品效销全面发展”全链路营销服务集团，长期致力于成为国际化营销科技和智慧服务集团[103] - 本次交易将完善营销链路，补强公关传播能力，推动营销AIGC大模型迭代升级，拓宽应用场景，复用补充客户资源，提升业务体量、资产规模和盈利能力，优化资本结构[104] 风险因素 - 本次交易存在审批、被暂停中止终止、审计评估及估值作价不确定、并购整合、每股收益和净资产收益率摊薄等风险[83][84][86] 时间节点 - 2024年10月22日，因赛集团申请股票停牌，智者品牌因控股股东拟筹划股权转让申请停牌[76][77][121][123] - 2024年10月28日，因赛集团召开董事会和监事会会议，审议通过发行股份及支付现金购买资产方案，与交易对方签署协议；智者品牌召开董事会会议，审议通过本次交易相关事项；有智青年召开合伙人会议，同意出售股份及相关事项[69][76][77][78][121][123][124] 其他 - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司前五大客户销售额占比分别为82.90%、89.88%、91.26%[91] - 截至2023年12月31日，48%广告主企业线上营销应用AIGC技术[102] - 未来短期内90%广告主企业计划增加营销数字化投入[102] - 艾瑞咨询预计2025年AIGC营销市场规模达千亿级别[102]