募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,732,499股，发行价每股25.57元，募集资金总额299,999,999.43元，净额292,511,856.14元[1] 项目投资情况 - 平板显示溅射靶材建设项目总投资28,254.79万元，拟投入募集资金9,000.00万元[4] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目总投资24,445.45万元，原拟投入募集资金12,000.00万元[4] 项目投入进度 - 截至2024年9月30日，平板显示溅射靶材建设项目累计投入7,899.53万元，投入进度87.77%[6] - 截至2024年9月30日，超高清显示用铜靶材产业化建设项目累计投入6,018.40万元，投入进度50.15%[6] - 截至2024年9月30日，补充流动资金累计投入8,254.79万元，投入进度100.04%[6] - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入22,172.72万元，投入进度75.80%[6] 项目变更情况 - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目使用募集资金投入金额由12,000.00万元调减至8,500.00万元[1][7] - 调减的3,500.00万元及理财收益和利息合计3,558.07万元用于永久补充流动资金，变更涉及金额占募集资金净额比例为11.97%[1][7] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目预计可使用状态时间从2024年11月30日调整至2025年5月31日[1][7] 政策与荣誉 - 国家多项政策支持溅射靶材产业发展[11] - 公司累计获授权专利百余项，被授予国家级高新技术企业等荣誉[13] 市场数据 - 2023年中国彩电Mini LED市场零售量渗透率为2.9%，较去年增长1.8%，零售额渗透率为9.8%，较去年增长5.4%[14] 其他情况 - 变更募集资金投资项目并补充流动资金经公司论证，有利于提高资金使用效率[15][16] - 项目实施可能面临不确定性因素，存在实施效果不及预期风险[17] - 公司召开会议审议通过变更募集资金议案，尚需提交股东大会审议[18] - 保荐机构认为变更事项符合法规要求，对该事项无异议[19]