融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过150,000.00万元[3] - 叶片机匣加工涂层项目拟使用募集资金55,000.00万元[4] - 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目拟使用募集资金50,000.00万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟使用募集资金45,000.00万元[4] - 航空发动机项目拟使用募集资金5.5亿元[22] - 项目拟使用募集资金50000.00万元[36] - 本次募集资金拟用45000.00万元补充流动资金及偿还银行贷款[39] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金占本次募集资金总额的比例为30.00%[43] 市场数据 - 公司产品出口40多个国家和地区，服务100多家全球行业龙头客户[20] - 公司为30多个国内核电机组及巴基斯坦恰希玛和卡拉奇核电项目提供多种产品[34] 业绩数据 - 公司营业收入从2020年的183312.98万元升至2023年的241193.44万元[40][41] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司合并报表资产负债率分别为53.86%、51.83%、52.88%及56.55%[42] 行业趋势 - 到2043年全球航空公司将需要近44,000架新的民用飞机，单通道飞机占交付的76%[11] - 2024 - 2043年全球飞机数量将从24,260架增长至48,230架[11] - 未来10年新燃气轮机订单超过1,370亿美元[13] - 未来5年燃气轮机维修市场每年达到235.52亿美元[13] 核电相关 - 2024年8月，五个项目共计11台核电机组获得核准[28] - “十四五”期间预计每年核准6 - 8台新核电机组[28] - 截至2023年，我国有在运核电机组55台，装机容量57.03GW，在建26台，装机容量30GW[28] - 《“十四五”现代能源体系规划》显示2025年核电运行装机容量有望达7000万千瓦左右[28] - 2023年全国累计发电量为89092.0亿千瓦时，核电发电量为4333.71亿千瓦时，占比4.86%[28] - 中国核能行业协会预计到2035年中国核电在总发电量中占比将达10%[29] 技术成果与合作 - 公司在先进核能材料领域取得核电站燃料格架用中子吸收板等行业重大科技成果[33] - 公司开发的中子吸收材料、复合屏蔽材料通过国家级行业鉴定[33][35] - 公司与中国核电、中广核、国电投等业内知名客户建立深度合作关系[35] 项目前景 - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略规划，有良好前景和效益[48] - 本次募集资金投资项目具有必要性和可行性[49]