财报审议 - 审议通过《安徽应流机电股份有限公司2024年第三季度报告》[1][2] 可转债发行 - 发行规模不超过150,000.00万元，累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超50%[7] - 按面值100元发行，期限6年，每年付息一次[9][11][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日[21] - 初始转股价格不低于公告日前二十日和前一日公司股票交易均价[25] - 公司有权在特定股价条件下提转股价格向下修正方案[31] - 期满后5个交易日赎回未转股可转债，赎回价格协商确定[34] - 转股期内特定股价条件或未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[35][36] - 最后两个计息年度特定股价条件下持有人有权回售[39] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者（禁者除外）[47] - 给予原股东优先配售权，比例由股东大会授权确定[49] 资金用途 - 叶片机匣加工涂层项目投资115,000.00万元，募资55,000.00万元[62] - 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目投资64,000.00万元，募资50,000.00万元[62] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资45,000.00万元，募资45,000.00万元[62] 其他事项 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10％以上持有人可提议召开债券持有人会议[57][58] - 发行方案有效期12个月，自股东大会通过日起算[71] - 聘请华泰联合证券为受托管理人[73] - 可转债不提供担保，资信评级机构出具评级报告[66][68] - 募集资金存放于专项账户[64] - 制定未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划[81] - 董事会提请股东大会授权办理发行事宜，有效期12个月[82][86] - 修订《募集资金管理制度》加强监管和提高效益[88] - 2024年11月15日下午14:00召开2024年第一次临时股东大会[91]