可转债发行 - 本次可转债发行规模不超过150,000.00万元，按面值100元发行，期限6年[14][15][16] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，年利息计算公式I = B1×i[18][19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，转股数量Q=V/P[22][23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[26] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案[29] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股可转债，赎回价由董事会协商确定[33] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[34] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可回售[37] - 若募集资金项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权[38][39] - 本次发行可转债给予原股东优先配售权，具体比例由股东大会授权董事会确定[43] - 可转债持有人单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可书面提议召开债券持有人会议[52][54] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[61] - 公司聘请华泰联合证券为本次发行可转债的受托管理人，本次发行的可转债不提供担保[62][59] 募集资金项目 - 叶片机匣加工涂层项目投资金额115,000.00万元，募集资金投资额55,000.00万元[56] - 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目投资金额64,000.00万元，募集资金投资额50,000.00万元[56] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资金额45,000.00万元，募集资金投资额45,000.00万元[56] 股东回报规划 - 未来三年（2024 - 2026年度）公司现金分红不少于当年可分配利润的20%[79] - 公司采用股票股利分配，净利润较上一年度增长需超20%[79] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[79] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[79] - 公司董事会至少每三年审议一次股东回报规划[80] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜，授权有效期12个月[84][88] - 公司修订《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理制度（2024年修订）》[91] - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资券[92] - 中期票据拟注册发行规模不超过25亿元（含25亿元），期限不超过5年（含5年），募集资金用于置换银行贷款[92] - 超短期融资券拟注册发行规模不超过5亿元（含5亿元），期限每期最长不超过270天（含270天），募集资金用于补充流动资金[92] - 拟提请股东大会授权董事会及经营管理层办理发行中期票据和超短期融资券相关事宜，授权期限在注册、存续有效期内持续有效[93][94]