可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行6年期可转债[3][5] - 募集资金150,000.00万元用于特定项目及补充资金[5][42][43] - 原股东有优先配售权，比例由董事会定[8] - 票面利率由董事会与保荐机构协商确定[11] - 初始转股价格有规定，情况变化会调整[12][13][14][15][16][49] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[48] - 发行需股东大会、上交所、证监会通过[18] - 股东大会决议需三分之二以上表决权通过[54] 业绩数据 - 2021 - 2023年净利润分别为23,118.34万、40,167.50万和30,326.31万[21][27] - 最近三年平均可分配利润31,204.05万元[21][27] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为53.86%、51.83%、52.88%和56.55%[28] - 2021 - 2024年1 - 9月经营现金流净额分别为22,412.46万、 - 2,304.03万、23,386.61万和162.30万[28] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为5.31%、6.59%和6.42%[30] 公司情况 - 产品出口40多个国家和地区，服务100多家龙头客户[24] - 获批9个创新平台，制修订国家标准26项、行业标准13项，获专利500余件[24] - 2021 - 2023年度财报被出具标准无保留意见审计报告[34] - 截至2024年9月30日，无大额财务性投资[36] 风险与展望 - 发行后存在即期回报被摊薄风险[57] - 发行有利于提高公司持续盈利能力和综合实力[60]