发行信息 - 兴业证券担任福能股份可转债发行保荐机构，保荐代表人为戴劲和黄实彪，协办人为曹丹[5][13][15] - 本次发行可转债不超过390,000.00万元，面值100元，按面值发行，存续期限6年[10][86][87] - 2024年8 - 9月，公司董事会、股东大会审议通过发行议案，8月获福建省国资委批准[35][36][37] - 项目组于2024年10月4日提交内核申请，10月8日通过评审[28] 财务数据 - 2021 - 2023年归母净利润分别为135,921.40万元、259,455.13万元和262,347.50万元，近三年平均可分配利润219,241.34万元[44][53] - 截至2024年6月30日，公司合并报表资产负债率44.30%[55] - 最近三年及一期经营活动现金流量净额分别为238,268.64万元、327,715.54万元、462,545.53万元和176,516.86万元[55] - 截至2024年6月30日，累计债券余额105,372.62万元，占净资产比例3.65%；发行后不超495,372.62万元，占比17.14%[56] - 2021 - 2023年扣非归母净利润分别为134,639.47万元、258,016.79万元和258,131.74万元[58] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为8.09%、11.32%和12.32%[58] - 截至2024年6月末，财务性投资总额41,916.63万元，占净资产1.86%[66] 业务情况 - 截至2024年6月30日，火电装机容量418.91万千瓦，风电装机容量180.90万千瓦，占总装机29.92%[135][137] - 截至2023年末，福建控股运营装机464.39万千瓦，风电占省风电总规模23.75%，火电占7.60%[145] - 2023年福建区域总发电量172.12亿千瓦时，占省总发电量5.28%，风电占25.47%，火电占6.64%[145] 募集资金 - 募集资金投向“泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目”和“福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目”[40][46] - 募集资金净额不用于弥补亏损和非生产性支出[73] 条款约定 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价[92] - 满足条件时公司有权赎回，持有人有权回售，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[96][99][102] 其他 - 公司及部分子公司享受增值税即征即退50%、所得税“三免三减半”等税收优惠政策[138] - 福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目未取得建设用地权属证书，募投项目可能面临产能消纳压力[143][144]