中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 提前赎回"南电转债"的核查意见 根据《募集说明书》的规定，"南电转债"的初始转股价格为 34.00 元/股。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电提前赎回"南电转债"的事项进行 了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号），公 司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为 人民币 ...