募资情况 - 公司首次公开发行2700.00万股A股，每股发行价67.68元，募集资金总额18.2736亿元，扣除费用后净额16.5538872945亿元[1] - 截至2024年8月31日，募集资金投资项目拟使用总额11.45亿元，已使用4.763538亿元[3] 项目变更 - 原募投项目“年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目”变更为“安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”[5] - 变更后项目取消1项产品规划，调整为10种产品共702吨产能，新增子项目增加19种产品共980吨产能[5] - 原项目预计2025年6月达可使用状态，新增子项目预计2026年6月达预定可使用状态[5] - 原募投项目产能规模调减300吨，生产线建设投入与其他相关支出相应调减[11] 项目规划 - 安徽昊帆一车间规划5种产品，二车间规划11种产品（调整后为10种）的规模化产能[8] - 新增子项目预计在安徽昊帆三车间增加19种产品的规模化生产能力[9] - 安徽昊帆项目建成后将实现29种产品规模化生产，规划产能共1682吨/年[14][15] - 安徽昊帆项目预计2026年6月达到可使用状态，二车间预计2025年6月前达可使用状态[15] - 安徽昊帆项目计划总投资54500万元，其中建设投资46500万元，占比85.32%[15] - 淮安昊帆项目建设用地面积约15万平方米（约232亩），设计产能每年5130吨[21] - 淮安昊帆项目建设周期24个月[22] - 淮安昊帆项目计划总投资106415.30万元，其中建设投资85982.30万元，占比80.80%[22] - 新增募投项目为新建年产5130吨多肽合成试剂项目（一期）[26] 市场规模 - 全球多肽类药物市场规模有望从2020年的628亿美元增长到2030年的1419亿美元[8][23] 用户数据 - 公司进入国内外1900余家医药企业客户供应体系[17] 项目收益 - 安徽昊帆项目动态内部收益率21.73%（税前），税前投资回收期5.52年（含建设期）[18] - 淮安昊帆项目动态内部收益率17.84%（税前），税前投资回收期6.64年（含建设期）[25] 决策审议 - 2024年10月28日公司召开第四届董事会第四次会议，同意变更原募投项目相关内容及投入部分超募资金到新增项目[30] - 2024年10月28日公司召开第四届监事会第四次会议，监事会认为变更审议程序合法有效[31][32] - 保荐机构认为本次调整符合规定，符合公司和股东利益[33] 资金投入 - 公司拟将超募资金本金20438.87万元及利息收益净额投入“淮安昊帆生产基地建设项目”[13] 调整意义 - 本次调整有利于公司优化产业和产能布局，提高资金使用效率[28]