国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技向特定对 象发行股票解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 （A 股）26,000,000 股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集资金总额为人民 币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20 元后，实 际募集资金净额为人民币 863,08 ...