融资信息 - 杭州阿凡达投前估值20亿元，本轮融资额预计8 - 12亿元[2][6] - 中建材新材料基金出资4亿元认购新增注册资本2000万元，聚力基金出资2.5亿元认购新增注册资本1250万元[3][6] - 若融资8亿元，公司持有杭州阿凡达股权比例变为71.43%；若融资12亿元，股权比例变为62.50%[5] - 最低融资额8亿元，4000万元计入注册资本，76000万元计入资本公积；最高融资额12亿元，6000万元计入注册资本，114000万元计入资本公积[16] 基金信息 - 中建材新材料基金注册资本150亿元，中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持股19.6667% [9] - 聚力基金注册资本20亿元，国投聚力并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）持股39.5% [12] 时间与审批 - 2024年10月23日，公司第六届董事会第七次会议审议通过引入战略投资者议案[7] - 本轮融资不构成重大资产重组和关联交易，无需有关部门批准[7] 其他安排 - 公司放弃本轮融资优先认购权，融资后仍控股杭州阿凡达并纳入合并报表[5][6] - 董事会授权管理层办理融资相关事宜，有效期至事项办理完毕[7] - 其他投资人投资主体及金额待协商确定，公司将跟进披露进展[6][14] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额217679.13万元、负债总额153314.50万元、净资产64364.63万元；2023年1 - 12月营业收入34873.95万元[18] - 2024年6月30日资产总额217466.77万元、负债总额146042.57万元、净资产71424.20万元；2024年1 - 6月营业收入29358.28万元[18] 融资条款 - 投资款由投资方自增资协议约定的先决条件满足后的10日内一次性缴付[21] - 目标公司需向投资方提供经认可的审计机构独立核查、以2024年10月31日为基准日编制的资产负债表[25] - 目标公司应在2024年12月31日前完成本轮融资工商变更登记[27] 业绩承诺 - 目标公司承诺2025年净利润不低于1亿元，低于8000万元投资方可行使回购权[28] - 目标公司承诺2026年净利润不低于3.2亿元，低于2.56亿元投资方可行使回购权[29] - 目标公司承诺2027年上半年净利润不低于2亿元，低于1.6亿元投资方可行使回购权[30] 审计安排 - 金固股份应在2026年4月30日前完成目标公司2025年财报审计[28] - 金固股份应在2027年4月30日前完成目标公司2026年财报审计[29] - 金固股份应在2027年8月31日前完成目标公司2027年1 - 6月财报审计[30] 回购与分配 - 回购价格公式为R = S×（1 + 8%×N）- D[32] - 本次交易完成后，目标公司2024 - 2027年上半年净利润原则上不分配[33] - 上翻交易若未在工商变更之日起42个月内完成，投资方可行使回购权[30] - 若满足条件且未完成上翻交易，领投方同意时投资方有权要求分配累计可分配利润[34] - 未获领投方同意，投资方只能行使回购权退出或继续持股[34] - 部分投资方选择继续持股，目标公司应自上翻期限届满年度起每年按不低于30%净利润分配[34] - 投资方行使利润分配权不影响回购权效力，回购价款不扣除分红款[35] 协议相关 - 《股东协议》对优先购买权等权利进行约定[35] - 股东协议经签字盖章成立，经金固股份董事会审议通过生效[36] 战略意义与风险 - 引入战略投资者推动阿凡达低碳车轮产业布局，符合公司战略[37] - 本轮融资完成后公司仍为控股股东，拥有实际控制权[37] - 截至公告披露日交易未完成交割，存在不确定性和风险[38]