财务数据 - 公司注册资本为82,192.00万人民币[8] - 2024年6月30日资产总额为506,401.89万元[11] - 2024年1 - 6月营业收入为250,764.89万元[11] - 2024年1 - 6月净利润为8,314.63万元[11] - 2024年6月30日资产负债率（母公司）为56.49%[11] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为4.98%[11] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.63%[11] - 2023年度现金分红为1,643.84万元[11] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为4062.47万元、6730.37万元、6448.41万元，最近三年平均可分配利润为5747.08万元[59][74] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和66.68%[75] - 2021年、2022年、2023年及2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6966.23万元、23019.46万元、10686.54万元和 - 16829.28万元[75] 业务数据 - 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额占当期采购总额的比例分别为71.28%、81.90%、83.24%和74.69%[14] - 报告期内公司外销收入占公司主营业务收入的比例分别为23.15%、26.48%、24.69%和23.85%[15] - 截至2024年6月30日，公司具备20万吨铝热传输材料产能，募投项目建成后预计每年新增35万吨产能[18] - 公司在汽车铝热传输材料领域市场占有率约为15%，消化募投项目新增产能需达到22.55%[18] - 募投项目达产期平均毛利率为11.72%，报告期内发行人铝基系列产品毛利率分别为9.90%、10.11%、10.44%和10.26%[19][20] - 募投项目生产期第一年至第五年，新增折旧摊销费用占整体净利润比例为89.04%、28.83%、19.27%、18.62%和18.01%，第六年开始为13.83%[20] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为74815.62万元、79656.44万元、100511.15万元和128886.21万元，占各期末流动资产比重分别为33.36%、29.87%、38.86%和44.36%[30] - 2024年1 - 6月，公司在墨西哥地区业务占境外收入比例达31.12%[32] 资金情况 - 截至2024年6月30日，公司有息负债余额合计22.82亿元，2024 - 2030年需偿还银行贷款18.90亿元，2026年需偿还137,500.00万元[23] - 公司账面非受限货币资金余额为8,718.15万元，募投项目总投资225,643.00万元，可转债融资最多不超过78,500.00万元，资金缺口147,143.00万元[23] - 若可转债均未转股，公司预计需偿付96,947.50万元可转债本息[23] - 2024 - 2030年期间到期的流动资金贷款和项目贷款合计18.90亿元，其中流动资金贷款为15.69亿元[23] 项目与决策 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过78,500.00万元，债券按面值发行，每张面值100元[48] - 本次募集资金拟投资“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”[60][79] - 2023年7月17日，发行人第五届董事会第二次会议审议通过多项可转债相关议案[56] - 2024年7月15日，发行人第五届董事会第八次会议审议通过延长可转债股东大会决议有效期等议案[56] - 2023年8月2日和2024年8月1日分别召开第一次临时股东大会，授权董事会办理发行事宜[57] 风险与条款 - 可转债转股价格向下修正存在不确定性风险[43] - 可转债转股后每股收益、净资产收益率存在摊薄风险[44] - 债券存续期内，市场利率上升会使可转债价值降低[45] - 联合资信评估公司评定发行人主体信用评级为AA -，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA -，存续期评级可能调低[47] - 本次发行可转债的存续期限为自发行之日起六年[84] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[93] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可回售[94] - 募集资金用途重大变化，持有人可按面值加当期应计利息回售[97] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[99] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股[101] 其他 - 韩逸驰和杨涛为国盛证券本次发行的保荐代表人，李励伟为项目协办人[49][50][114] - 保荐人认为公司可转债具备在深交所创业板上市条件并同意保荐[113] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[110]