公司基本信息 - 银邦股份成立于1998年8月25日，2012年7月18日上市，注册资本82,192.00万人民币，股票代码300337[14] 业绩总结 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为4062.47万元、6730.37万元、6448.41万元，最近三年平均可分配利润为5747.08万元[28][29][42] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和66.68%[43][85][90] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额分别为6966.23万元、23019.46万元、10686.54万元和 - 16829.28万元[43] - 报告期内向前五名供应商采购合计金额占当期采购总额比例分别为71.28%、81.90%、83.24%和74.69%[79] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为23.15%、26.48%、24.69%和23.85%[80] - 报告期内金属复合材料销量分别为15.04万吨、17.03万吨、20.72万吨和11.43万吨[90] - 报告期各期末，存货账面价值分别为74,815.62万元、79,656.44万元、100,511.15万元和128,886.21万元，占各期末流动资产比重分别为33.36%、29.87%、38.86%和44.36%[91] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过78500.00万元[29][42] - 发行尚需获得深交所审核通过以及中国证监会作出同意注册的决定后实施[24] - 可转债存续期限为自发行之日起六年，按面值发行，每张面值为100元[51][52] - 发行人主体信用评级为AA - ，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA - [54][109] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，具体价格发行前协商确定[57][69] - 期满后5个交易日内，赎回全部未转股可转债，赎回价格发行时协商确定[58] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[59][104] - 最后两个计息年度，股票任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[61] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化，持有人享有一次回售权利[63] - 存续期间，股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后转股价格有相关限制[65][105][106] - 自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期至到期日止[68] 募投项目 - 募集资金拟投资于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”[30][47][110] - 截至2024年6月30日具备20万吨铝热传输材料产能，募投项目建成后预计新增35万吨产能，第四至六年扩产倍数分别为70.00%、131.25%和175.00%[82] - 在汽车铝热传输材料领域市场占有率约为15%，消化募投项目新增产能预计需达到22.55%[82] - 募投项目达产期平均毛利率为11.72%，报告期内铝基系列产品毛利率分别为9.90%、10.11%、10.44%和10.26%[83] - 募投项目生产期第一年至五年新增折旧摊销费用占整体净利润比例为89.04%、28.83%、19.27%、18.62%和18.01%，第六年开始为13.83%[84] - 募投项目总投资金额为225,643.00万元，发行可转债融资金额最多不超过78,500.00万元，资金缺口147,143.00万元[85] 其他情况 - 截至2024年6月30日，有息负债余额合计为22.82亿元，2024 - 2030年需偿还银行贷款18.90亿元，2026年需偿还137,500.00万元[85] - 账面非受限货币资金余额为8,718.15万元[85] - 预计偿付可转债本息96,947.50万元，目前银行贷款13.34亿元，2024 - 2030年到期贷款合计18.90亿元，其中流动资金贷款15.69亿元[86] - 2023年3月与银团签订协议获不超15亿元贷款额度，违约可能被要求提前还贷[87] - 截至2024年6月30日，未完成审价的暂定价产品销售收入累计26,743.17万元[88] - 截至2024年6月30日，“背靠背”业务涉及客户应收款项余额9,020.42万元，1年以上账龄余额6,854.72万元；截至7月31日未回款9,020.42万元[89] - 2024年1 - 6月墨西哥地区业务占境外收入比例达31.12%[95] - 报告期内境外业务中美国、欧盟、印度地区业务受反补贴等事项影响，销售收入占比较小[94] - 我国铝加工行业市场集中度低，竞争激烈，若应对不力将影响业绩[97] - 所属铝加工行业若国家产业政策变化，不能及时优化升级，发展空间将受制约[98]