产能与市场 - 截至2024年6月30日，公司具备20万吨铝热传输材料产能，募投项目建成后预计每年新增35万吨产能[10][142] - 募投项目第四至六年扩产倍数分别为70.00%、131.25%和175.00%[10][142] - 公司在汽车铝热传输材料领域市场占有率约为15%，消化新增产能需达到22.55%[10][142] 财务状况 - 报告期各期末，公司资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和66.68%[11][145] - 截至2024年6月30日，公司有息负债余额合计22.82亿元，2024 - 2030年需偿还银行贷款18.90亿元，2026年需偿还13.75亿元[12][146] - 截至2024年6月30日，公司账面非受限货币资金余额为8718.15万元[12][146] - 募投项目投资总额225643.00万元，截至2024年6月30日已投入91379.28万元，尚需投入134263.72万元，资金缺口55763.72万元[13][147] - 若可转债均未转股，公司预计需偿付96947.50万元可转债本息[13][147] - 保守和悲观情形下，发行人偿债资金缺口分别达0.99亿元和7.36亿元[14][148] 业务风险 - 2024年1 - 6月墨西哥地区业务占境外收入比例达31.12%，美墨关税政策未来或有不利影响[20][159] - 截至2024年6月30日，尚未完成审价的暂定价产品销售收入累计26743.17万元，军品审价或影响营收及盈利[22][150] - 截至2024年6月30日，“背靠背”业务应收款项余额9020.42万元，1年以上账龄余额6854.72万元，截至7月31日未回款9020.42万元，或因坏账影响业绩[23][153] - 报告期内，公司向前五名供应商采购金额占当期采购总额比例分别为71.28%、81.90%、83.24%和74.69%，供应商集中度高[26][138] - 报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为23.15%、26.48%、24.69%和23.85%，汇率波动或影响业绩[27][139] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过78500.00万元用于年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）[48][58][60][62][65][67] - 可转债存续期限为自发行之日起六年，按面值发行，每张面值为100元[74][75] - 可转债转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[77] - 发行人主体信用评级为AA -，评级展望为稳定，可转换公司债券信用评级为AA -[28][78][173] 公司治理与承诺 - 公司制定《募集资金管理制度》，可转债募集资金到位后将专户专储[39] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，对社保公积金补缴等费用承担责任，不从事竞争业务，为可转债偿还提供资金支持[44][190][193][195] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[45][194] 其他 - 报告期指2021年、2022年、2023年三个完整会计年度及2024年1 - 6月[52] - 公司注册资本为82192.00万元人民币[57] - 截至2024年6月30日，公司总股本为821920000股，有限售条件股份110536066股，占比13.45%，无限售条件股份711383934股，占比86.55%[176] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股402739381股，占比49.00%[176] - 截至募集说明书出具日，公司拥有6家控股子公司，其中5家为全资子公司，1家控股孙公司持股比例70%[178] - 公司拟收购柴国均持有的黎阳天翔15%股份，截至募集说明书出具日，股权转让事项尚未完成[179]