市场扩张和并购 - 公司拟15.96亿元购买深圳健元92.1745%股权，其中13.60亿元购78.5458%，2.36亿元购13.6287%[6] - 交易完成后，公司持深圳健元92.1745%股权，星银集团持3%，姚志勇持4.8255%[8] - 受让方支付星银医药股权转让价款13.60亿元，支付星银集团2.36亿元[39] - 协议生效后两日内付首期款7.98亿元，工商变更受理日付二期款7.50亿元，交割日审阅完成后五日付尾款4789.27万元[39][40] - 公司自有资金支付不低于6.38亿元，银行并购贷款不超过9.58亿元[56] 业绩总结 - 2023年深圳健元营收3.20亿元，营业利润0.90亿元，净利润1.41亿元[29] - 2024年1 - 6月深圳健元营收2.16亿元，营业利润0.83亿元，净利润0.62亿元[29] - 2023年底深圳健元资产6.71亿元，负债7.33亿元，净资产 -0.62亿元[28] - 2024年6月深圳健元资产7.51亿元，负债1.42亿元，净资产6.09亿元[28] 未来展望 - 利用目标公司团队扩展生物医药布局，推动业务发展，投建新产线，专注创新多肽原料药及美容多肽复配研发[72] - 向目标公司委派董事和高管参与经营管理，统一管理财务[61] - 维持目标公司现有关键管理团队，探索薪酬和激励机制[62] - 对目标公司进行全面内部控制评估，构建内控体系[62] 新产品和新技术研发 - 深圳健元研发队伍超120人，博士、硕士学历人员占比近20%[19] - 深圳健元自主研发形成专利近150项，发明专利100余项，授权专利80余项[19][20] - 深圳健元研发平台固定资产投入近亿元，研发场地超7000平方米[20] - 深圳健元2023年研发投入约3300万元，占当年营收10.3%[20] 其他新策略 - 公司董事会授权管理层在9.58亿元并购贷款额度内协商贷款业务并签署协议[59] - 关注宏观经济和行业趋势，强化内部治理，防范应对风险[74] 数据补充 - 星银医药注册资本1.5亿元，星银集团注册资本1.396428亿元[12][14] - 深圳健元约有员工570余人，化学合成多肽总产能达数吨级[17] - 深圳健元多肽类原料药有20多个品种，5个已完成美国FDA DMF备案[18] - 湖北健翔生产基地占地300亩，建筑面积约54000平米，有10条多肽原料药生产线，总反应釜体积超3万升，多肽原料年产能达数吨级[21] - 深圳健翔建有4条符合GMP要求的制剂生产线，已取得特利加压素注射液制剂品种批准文号[22] - 深圳健元注册资本1.85亿元，湖北健翔注册资本2.53亿元，深圳健翔注册资本1.63亿元[23][25][27] - 截至2024年6月30日，公司集团欠星银医药借款本金及利息合计6.08亿元，10月已归还[30] - 截至2024年6月30日，深圳健元模拟股东全部权益价值为17.32亿元，较合并口径净资产6.09亿元评估增值11.23亿元，增值率184.50%[34] - 截至2024年6月30日，深圳健元对广州星银化妆品有限公司应收账款余额为3.40万元，10月18日余额为4.62万元[32] - 截至2024年6月30日，深圳健元对南京星银药业集团有限公司应收账款余额为954.00万元，10月18日余额为0[32] - 截至2024年6月30日，深圳健元对珠海市华海康医药科技有限责任公司预收账款余额为0，10月18日余额为24.00万元[32] - 截至2024年6月30日，公司总资产80.45亿元、归属于上市公司股东的净资产72.62亿元[57] - 本次收购自有资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产比重分别为7.93%、8.79%[57] - 全球多肽类药物市场规模从2018年的607亿美元增长至2023年的895亿美元，预计2028年达1890亿美元，2023 - 2028年年均复合增长率为16.1%[67] - 中国多肽类药物市场规模将从2023年的597亿人民币增长至2028年的1360亿人民币，2023 - 2028年年均复合增长率为17.9%[68] - 全球GLP - 1药物市场规模从2018年的93亿美元增长至2023年的389亿美元，复合年增长率为33.2%，预计2028年达988亿美元，复合年增长率达20.5%[68] - 诺华Pluvicto于2022年获批，2023年销售额约10亿美元[69]