公司概况 - 公司成立于2012年3月22日，2017年11月20日变更为股份公司，2020年3月6日在深交所上市，代码002976.SZ[12] - 截至2024年6月30日，公司注册资本为12,065.22万元人民币[12] - 公司主营业务为精密金属零部件、汽车电子、通讯设备及模具的研发、生产、销售，应用于汽车、通讯等行业[13] 业绩总结 - 2024年6月30日资产总计222,520.84万元，负债总计129,746.62万元，所有者权益总计92,774.22万元[22] - 2024年1 - 6月营业收入75,919.00万元，营业成本59,915.57万元，营业利润 - 496.21万元[23] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 8,052.77万元，投资活动产生的现金流量净额 - 5,240.43万元，筹资活动产生的现金流量净额6,087.93万元[26] - 2024年6月30日流动比率1.23倍，速动比率0.82倍，资产负债率（合并）58.31%[27] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.56次，存货周转率2.92次，研发费用占营业收入的比重6.29%[27] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%，2024年1 - 6月营业收入较上年同期下降4.82%，归母净利润较上年同期下降86.51%[29] - 报告期内公司毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.08%，呈下降趋势且2024年1 - 6月下降幅度加大[36] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为4,651.44万元、4,282.85万元、9,656.46万元和 - 8,052.77万元，2024年1 - 6月为负[38] 财务状况 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为23,922.22万元、51,863.29万元、53,041.21万元和58,928.08万元，占流动资产比例逐年上升[34] - 报告期各期末存货账面价值分别为17,093.62万元、28,075.23万元、32,980.36万元和41,924.23万元，占流动资产比例逐年增长[35] - 截至2024年6月30日，公司商誉账面价值为8,554.86万元[39] - 截至2024年6月30日，发行人其他货币资金金额为1235.84万元[91][93] - 截至2024年6月30日，发行人交易性金融资产金额为2569.85万元[91][94] - 截至2024年6月30日，发行人其他应收款账面价值为444.72万元[91][95] - 截至2024年6月30日，发行人其他流动资产金额为3435.35万元[91][96] - 截至2024年6月30日，发行人长期股权投资金额为36.30万元，持有乾瑞科技40.00%股权[91][97] - 截至2024年6月30日，发行人其他权益工具投资金额为3998.00万元，购买普拉尼德19.99%的股权[91][98] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[51] - 发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，证券投资基金管理公司等以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象，信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购，所有发行对象均以现金方式认购[53] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[54] - 发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次向特定对象发行前总股本的30%（含本数）[56] - 特定对象认购股票限售期为发行结束之日起六个月[57] - 拟募集资金总额不超过68,000.00万元，用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目、座椅系统集成及部件生产建设项目、补充流动资金项目[59] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[61] - 向特定对象发行股票方案经第三届董事会第四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过[76] - 本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核通过和中国证监会作出同意注册的决定后方可实施[77] 募投项目 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目总投资43,914.00万元，拟投入募集资金35,914.00万元，建成达产后，将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支的生产能力[59][85] - 座椅系统集成及部件生产建设项目总投资23,053.00万元，拟投入募集资金23,053.00万元，建成达产后，将形成年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[59][85] - 本次募投项目均属于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造行业，属鼓励类产业[83] 保荐相关 - 保荐代表人朱国民有13年投资银行从业经历，魏娜有11年，项目协办人朱文鹏有6年投资银行从业经历[64][65] - 保荐机构将督导发行人执行并完善关联交易、内控制度等多项制度，履行信息披露义务，按规定管理和使用募集资金，关注项目实施，关注发行人对外担保等事项并发表意见，关注发行人经营、股权、财务等多方面状况，必要时对发行人进行现场检查[102] - 保荐机构认为瑞玛精密本次发行上市符合相关要求，同意推荐瑞玛精密本次发行的证券在深交所主板上市[105]