公司概况 - 公司2012年3月22日成立有限公司，2017年11月20日成立股份公司，2020年3月6日上市[16] - 截至2024年6月30日，公司注册资本为12,065.22万元人民币[16] - 公司股票代码为002976.SZ，上市地点为深圳证券交易所[16] - 公司经营范围包括研发、制造、加工、销售冲压板金件等多类产品及相关业务[16] 业绩总结 - 报告期内，公司营业收入分别为75489.51万元、120616.89万元、157707.60万元和75919.00万元，归母净利润分别为4531.51万元、6704.42万元、5167.79万元和695.60万元[62] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%，2024年1 - 6月营业收入较上年同期下降4.82%，归母净利润较上年同期下降86.51%[63] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为23922.22万元、51863.29万元、53041.21万元和58928.08万元，分别占当期末流动资产的31.64%、41.35%、41.81%和46.29%[67] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为17093.62万元、28075.23万元、32980.36万元和41924.23万元，分别占当期末流动资产的22.61%、22.38%、26.00%和32.93%[68] - 报告期内，公司毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.08%，呈下降趋势且2024年1 - 6月下降幅度加大[69] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为4651.44万元、4282.85万元、9656.46万元和 - 8052.77万元，2024年1 - 6月为负[70] 财务数据 - 截至2024年6月30日，货币资金 - 其他货币资金账面价值为1,235.84万元[52] - 截至2024年6月30日，交易性金融资产账面价值为2,569.85万元[52] - 截至2024年6月30日，公司商誉账面价值为8554.86万元，主要为收购信征零件、全信通讯产生[71] - 公司长期股权投资36.30万元系持有乾瑞科技40.00%股权，其他权益工具投资3998.00万元是购买普拉尼德19.99%的股权支付的交易对价[58][59] 发行股票 - 2024年7月瑞玛精密聘请国金证券为2024年度股权激励计划独立财务顾问[19] - 2024年8月瑞玛精密聘请国金证券为向特定对象发行股票保荐机构及主承销商[19] - 瑞玛精密向特定对象发行股票项目内核会议于2024年7月26日召开并审核通过[26] - 本次证券发行经瑞玛精密第三届董事会第四次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过[38] - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元[39] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于票面金额[39] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过68,000.00万元[42] - 本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司股本总数的30%[48] - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名[49] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[49] 募投项目 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等生产能力[46] - 座椅系统集成及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[46] - 公司募投项目为“汽车空气悬架系统及部件生产建设项目”“座椅系统集成及部件生产建设项目”及补充流动资金[76] - 公司募投项目全部实施完成后将形成空气弹簧总成、空气供给单元及座椅集成系统及部件的新增产能[76] 未来展望与策略 - 公司围绕“智能座舱”“智能底盘”系统领域研发布局座椅和空气悬架系统及关键核心部件产品业务[83] - 公司致力于从零部件供应商发展为系统集成供应商[83] - 公司通过提高设备自动化等举措提升生产效率、品质，降低成本[83] - 公司坚持全球化发展战略，通过双向延伸并购完善产业布局[83] - 公司深度挖掘客户新兴产品需求，拓展优质客户资源[83] 风险提示 - 募集资金投资项目存在实施、预期效益无法实现、新增资产折旧摊销致净利润下降、新增产能消化、短期内无法盈利等风险[72][73][74][76][77] - 向特定对象发行股票存在摊薄即期回报、审批、股票价格波动等风险[78][79][81]