业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为349228.31万元、553914.86万元、747378.27万元和397088.73万元[42] - 报告期内公司对奇瑞汽车及其关联方关联销售金额为111794.63万元、189073.97万元、282497.90万元和180016.29万元，分别占当期营业收入32.01%、34.13%、37.80%和45.33% [42] - 2022 - 2023年，奇瑞集团年度整车销量（含出口）由123万辆增长至188.1万辆[51] - 2024年上半年，奇瑞集团整车销量（含出口）突破110万辆[51] 募投项目 - 公司拟公开发行不超280,200.00万元（含），即不超2,802万张（含）可转换公司债券[3] - 墨西哥轻量化零部件及制动钳项目拟投入募集资金额10.30亿元，占本次拟募集资金总额36.37%[7] - 本次募投项目投资总额合计336,949.05万元，拟投入募集资金合计280,200.00万元[12] - 2024年10月24日公司调减本次发行的募集资金总额3,000万元，由283,200万元调减为280,200万元[12] - 墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目总投资115,500.00万元[15] - 项目建成后将形成550万件铸铝转向节、170万件控制臂/副车架年产能，以及100万件前卡钳及100万件电子驻车制动钳年产能[15] 关联交易 - 公司对关联方奇瑞汽车及相关方销售占比超过30%[24] - 2022年，发行人联合瑞智联能收购浙江万达65%的股权，其中发行人收购45%，瑞智联能收购25%[27] - 2021 - 2024年1 - 6月公司对奇瑞汽车及其关联方销售毛利率水平在五大客户中多处于第四位[37] - 2022年3月25日审计显示浙江万达截至2021年11月30日归母净资产值49950.3753万元，交易各方确定其100%股权整体估值44620.6986万元，相较净资产溢价11.69% [39] - 公司与奇瑞汽车及其关联方交易主要通过招投标及单独谈判开展，定价方式与非关联主机厂客户无显著差异[38] 未来展望 - 公司拟投资建设年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目[48] - 公司拟投资建设年产100万套线控底盘制动系统产业化项目[48] - 公司拟投资建设年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目[48] - 公司拟投资建设高强度铝合金铸件项目、墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目[48] 合规情况 - 2021年12月，伯特利材料因未及时向海关办理变更手续被处以警告处罚[54] - 2022年8月，浙江万达因超标排放大气污染物被罚款33万元[55] - 2023年6月，浙江万达因职业卫生问题被罚款8.5万元[57] - 2024年1月，浙江万达因消防问题被责令停止使用车间并罚款15,100元[59] - 发行人及其子公司最近三年违法行为均不属于重大违法行为，不构成发行实质性法律障碍[60] 其他 - 公司近年来开拓新客户，成为长安、吉利等国内外知名整车厂商一级供应商[44] - 本次募投项目建设无新增关联交易，投产后可能新增但情况无法预计[46] - 公司对奇瑞汽车不构成重大依赖，募投项目不影响生产经营独立性[48] - 公司及其控股股东、实际控制人未违反规范和减少关联交易的承诺[52]