募投项目变更与结项 - 首发募投项目对“年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目”增加实施主体及地点，向遂宁伯特利增资4000万元，占募集资金总额6.48%[10][11] - 首发募投项目终止“年产60万套EPB、15万套气压ABS项目”等部分建设内容，节余10912.81万元，占募集资金净额19.40%[12][13] - 前次可转债募投项目将“原有1万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”变更为“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”[7] - 墨西哥年产400万件轻量化零部件等3个项目实施完毕并结项，年产5万吨铸铁及1万吨铸铝项目部分变更，威海底盘结构件项目按计划实施[15] 项目资金使用与效益 - 威海伯特利底盘结构件轻量化升级改造项目计划总投资3亿元，预计2024年12月末完工，截至2024年6月30日已投入20572.17万元，使用募集资金2963.46万元[25] - 年产5万吨铸铁及1万吨铸铝汽车配件加工项目使用募集资金26840.82万元，新增4万吨铸铁件于2023年7月建成，使用17579.09万元[27] - 墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目变更前拟投资33561.41万元，变更后实际投资34855.22万元，非资本性支出301.02万元[34] - 年产5万吨铸铁汽车配件原计算假设现金流量净现值4137.19万元，投资回收期9.54年，财务内部收益率13.37%，经营周期10年[28] 本次募集资金安排 - 本次募集资金不超过283,200.00万元，用于多个项目及补充流动资金[43] - 各项目达产后预计毛利率分别为22.78%、22.36%、22.34%、22.83%、25.21%[43] - 补充流动资金拟用募集资金81,953.30万元[47] 业绩情况 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为349,228.31万元、553,914.86万元和747,378.27万元，年复合增长率46.29%[80][82] - 2024年上半年收入同比增长28.32%，假设2024 - 2026年收入增长率为20%[82] - 2021 - 2023年公司研发费用分别为23,925.61万元、37,805.00万元和44,978.09万元[81] 市场与产品情况 - 2024年1 - 6月机械制动产品销售收入182,951.05万元，销售数量8,925,598件，销售均价204.97元[173] - 2024年1 - 6月智能电控产品销售收入170,987.25万元，销售数量1,997,738套，销售均价855.90元[173] - 2024年1 - 6月机械转向产品销售收入25,696.16万元，销售数量1,327,995套，销售均价193.50元[173] - 公司市场份额整体为5.33%，2022年EPB系统为9.38%，2023年1 - 11月线控制动市场为7.3%[184] 客户情况 - 2024年1 - 6月公司前五大客户收入合计298302.07万元，占当期营业收入比例75.12%[187] - 2023年度公司前五大客户收入合计540965.24万元，占当期营业收入比例72.38%，较2022年增长26.56%[188] - 2022年度公司前五大客户收入合计427453.11万元，占当期营业收入比例77.17%，较2021年增长51.78%[188] 未来展望 - 公司未来3年累计营运资金缺口为142,409.57万元，本次拟补充流动资金81,953.30万元[82] - 未来三年经营性现金净流入293,809.35万元[90] - 未来三年最低现金保有量增加值151,253.41万元，预计现金分红所需资金48,968.22万元[90]