民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 部分募投项目延期及调整内部投资结构的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市品高软件股份有 限公司（以下简称"品高股份"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规范性法律文件的要求，就品高股份部分募投项目延期及调整内部投资结构的 事项出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号）核准，公司 2021 年 12 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,826.3819 万股，发行价 为 37.09 元/股，募集资金总额为人民币 1,048,305,046.71 元，扣除承销及保荐费 用人民币 103,830,504.67 元，余额为人民币 ...