国检集团:国检集团向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
可转债发行 - 发行80000万元可转债,每张面值100元,共8000000张,简称“国检转债”,代码“113688”[5] - 原股东优先配售比例为0.000995手/股,每股配售0.995元面值可转债[6][7][8][12] - 公司总股本803928549股,原股东可优先认购上限800000手[6][12] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月16日[4][6][7][12] - 原股东优先配售日及缴款日为2024年10月17日,9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 网上申购时间为2024年10月17日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [14] - 2024年10月18日公告网上中签率并摇号抽签[16][17] - 2024年10月21日公告摇号中签结果[17] 认购规则 - 一般社会公众投资者申购代码“754060”,最小认购1手,上限1000手(100万元)[8][14] - 每1手配一个申购号,每一中签号码认购1手(1000元)[16][17] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款,6个月内不得参与网上申购[17] 承销相关 - 由中金公司承销,包销基数80000万元,包销比例原则上不超30%,最大包销24000万元[9][21] - 包销比例超30%,启动内部评估程序,协商是否继续或中止发行[21] 其他 - 国检转债不设持有期限制,上市首日可交易[9] - 投资者参与需签署风险揭示书,部分专业投资者除外[10][11] - 认购不足70%,公司协商是否中止发行[20]