公司基本信息 - 公司股票上市地为深圳证券交易所，代码为002006，注册资本45,516.00万元[14] - 截至2024年9月30日，公司总股本为455,160,000股，无限售条件股份占比100%[16] - 截至2024年9月30日，中建信（浙江）创业投资有限公司持股比例29.99%，持股数量136,502,400股[17] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股比例44.46%，持股数量202,324,534股[17] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量7,499,982股，占公司总股份的1.65%[17] 财务数据 - 2024年1 - 9月，营业收入118,132.41万元，营业利润7,545.07万元，利润总额7,812.11万元，净利润7,310.89万元，归属于母公司所有者净利润7,303.37万元[26] - 2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额6,044.12万元，投资活动产生的现金流量净额 - 22,919.29万元，筹资活动产生的现金流量净额13,525.42万元，现金及现金等价物净增加额 - 3,352.76万元[28] - 2024年9月30日，流动比率1.37倍，速动比率1.04倍，母公司资产负债率52.85%，合并资产负债率54.65%，应收账款周转率2.06次/年，存货周转率2.44次/年，毛利率24.37%，净利率6.19%，加权平均净资产收益率7.14%，加权平均净资产收益率（扣非后）6.04%，基本每股收益0.21元/股，稀释每股收益0.21元/股，基本每股收益（扣非后）0.18元/股，稀释每股收益（扣非后）0.18元/股[29][30] - 截至2024年9月末，公司应收账款账面价值84478.34万元，占流动资产比例39.88%，占总资产比例29.17%[103] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为58359.58万元、45704.34万元、47204.77万元、50550.79万元，占流动资产比例分别为28.51%、21.22%、24.39%、23.86%[104] - 截至报告期末，多晶硅设备相关存货账面余额2303.35万元，占存货账面余额比例4.09%，跌价准备计提金额1981.51万元，计提比例86.03%[105] - 报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为35720.49万元、34079.11万元、42407.22万元、43479.46万元，占非流动资产比例分别为76.80%、78.63%、78.18%、55.91%[106] - 2024年1 - 9月公司营业收入118132.41万元，较去年同期增长5.51%[108] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为7303.37万元、6176.57万元，较去年同期分别下降47.96%、50.31%[109] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过94,300.19万元，发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过136,548,000股[63] - 本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，不低于股票面值[52] - 本次发行的定价基准日为发行期首日[70] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[74] - 本次发行完成后，控股股东、实际控制人不会发生变化[78] - 本次向特定对象发行股票已获董事会、股东大会、深交所审核通过，中国证监会同意注册，发行时间不确定[125] 募投项目情况 - 募投项目建成达产后将形成年产高性能碳纤维成套装备20套的生产能力，现有在手订单13套，洽谈中意向订单46套[86] - 报告期内公司碳纤维成套生产线装备毛利率分别为32.90%、32.60%、43.68%、38.12%，募投项目达产年度预计毛利率为29.74%[88] - 募投项目建成并达产后每年新增折旧摊销费用约12,165.63万元，占2023年度利润总额比例约为62.69%，考虑现有资产折旧摊销后预计占比约为77.57%[89] - 募投项目拟投入募集资金规模为31,400.00万元[94] 行业数据 - 2015 - 2022年全球碳纤维需求量从53,000吨增至135,000吨，复合增长率23.71%，2022年同比增长14.4%，2023年为115,000吨，同比下降14.8%[138] - 预计2030年全球碳纤维市场需求将达28.03万吨[139] - 2015 - 2022年中国市场碳纤维需求量从16,789吨增至74,429吨，复合增长率23.71%，2022年同比增长19.32%，2023年为69,075吨，同比下降7.19%[146] - 国产碳纤维用量达45000吨，在中国市场总需求量比例提升至60.5%，较2021年增长53.8%[153] - 2015 - 2022年国产碳纤维年复合增长率为51.12%[153] - 2023年国产碳纤维在中国市场总需求量比例达76.7%[153] 公司优势与风险 - 公司“JCTX300E型千吨级碳纤维生产线”单线年产量达2500吨以上，创新技术专利50余项[196] - 公司在多个装备领域处于国内领先地位，产品获多项首台（套）称号及科技进步奖[196][197] - 公司与国际对手比有性价比和售后优势，与国内对手比有自主创新研发和成本优势[199] - 募投项目可能使公司面临新增产能消化和闲置、预期效益无法实现、新增资产折旧摊销致净利润下降等风险[86][88][89] - 公司经营可能面临定制外购及外协采购、客户相对集中等风险[95][97] - 公司发展可能面临经营管理、人力资源、合规等风险[98][99][101] - 本次发行可能导致公司摊薄即期回报、净资产收益率下降[92][93]