交易基本信息 - 公司拟向7名交易对方发行股份购买鸿林矿业47%股权，交易后将持有100%股权[16][21] - 鸿林矿业47%股权预估值约为36,000万元[21][23] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[21][22][29] 交易时间与程序 - 2024年10月29日，公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》[16] - 本次交易需履行深交所审核及中国证监会注册等程序[7] - 标的公司预计2025年7 - 9月开始试生产[22][70][152][194] 发行价格与股份限制 - 发行股份购买资产定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日，发行价格为10.00元/股[25] - 交易对方以股权认购取得的上市公司股份，持股满12个月的自上市之日起12个月内不得转让，不足12个月的36个月内不得转让[28][50][99][169] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[30][31][104][105][108][174][178] 公司财务与股权 - 2024年1 - 9月营业收入139,693.05万元，2023年度为225,350.34万元[138] - 2024年1 - 9月净利润25,883.91万元，2023年度为20,361.18万元[138] - 截至2024年9月30日，公司总股本为689,969,346股，甘肃盛达集团有限公司持股202,140,210股，占比29.30%，赵满堂持股36,189,200股，占比5.25%[123] 标的公司情况 - 2024年9月30日，标的公司资产合计37,597.24万元，负债合计22,061.28万元，股东权益合计15,535.96万元；2024年1 - 9月利润总额 - 1,028.45万元，净利润 - 1,026.51万元[156] - 菜园子铜金矿采矿权证载生产规模为39.60万吨/年，矿石量605.6万吨，金金属资源量17,049千克，平均品位2.82克/吨，铜金属资源量29,015吨，平均品位0.48%[36][81][117][153][183] 风险提示 - 本次交易可能因相关主体涉嫌内幕交易被调查、交易方案无法完善一致而暂停、中止或取消[64][188] - 标的资产审计、评估工作未完成，经审计财务数据可能与预案差异大[66][190] - 上市公司募集配套资金能否获批、发行成功存在不确定性[67][192]