交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为周清龙、马玲等7人，募集配套资金认购对象不超过35名特定投资者[3] - 标的资产为鸿林矿业47%股权，交易后公司将持有100%股权[15] - 2024年10月29日，公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》[15] 资金募集与用途 - 募集配套资金扣除中介费用后用于标的公司项目建设、补充流动资金和偿还债务等[15] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[21][26][28][102] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27][100] 交易价格与股份限制 - 鸿林矿业47%股权预估值约为36,000万元[20][22][109] - 发行股份购买资产的发行价格为10.00元/股[24] - 交易对方以股权认购取得的公司股份，满足条件下12或36个月内不得转让[25][46][95] 项目进度与风险 - 标的公司预计2025年7 - 9月开始试生产[21][65] - 本次交易需经多道程序，可能因多种原因被暂停、中止或取消[59][60] - 标的资产审计、评估未完成，存在财务数据差异等风险[61] 资源与股权情况 - 收购前公司白银资源量接近万吨，收购标的金、铜金属有一定资源量和品位[77] - 2023年11月末公司增资30,000万元取得标的公司53%股权[76][77] - 菜园子铜金矿采矿权证载生产规模39.60万吨/年[32][77][113] 减持计划 - 公司实际控制人及其一致行动人拟协议转让减持股份，比例不低于5%、不超过8%[44][49] - 公司及董监高在承诺期内除上述减持外无其他减持计划[44][50]