会议审议 - 2024年10月29日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过《公司2024年第三季度报告》[1][2] - 本次交易相关议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，均需提交公司股东大会审议[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][26][28][29][30][31][34][36] 市场扩张和并购 - 公司拟向7名交易对方发行股份购买鸿林矿业47%股权，完成后鸿林矿业将成公司全资子公司[3][5] - 2023年11月29日公司增资3亿元获鸿林矿业53%股权[30] 交易定价 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为9.88、9.25、10.13元/股，发行价格协商确认为10.00元/股[8] - 募集配套资金发行股份定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12] 股份限制 - 交易对方以股权认购取得的公司股份，满足条件下自上市之日起12个月内不得转让，不足12个月则36个月内不得转让[9] - 募集配套资金认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13] 配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过总额的50%[11][14] - 募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过公司本次交易前总股本的30%[13] 其他 - 公司股票自2024年10月21日开市起停牌，停牌期间每5个交易日发布一次重组进展公告[33] - 公司股价在股价敏感重大信息发布前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[30] - 公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告[23] - 本次交易相关决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[15] - 发行股份购买资产完成后预计无交易对方持有公司股份超过5%，不构成关联交易[18] - 本次交易预计未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组，不构成重组上市[20][21]